¿Cada fin de mes te la pasas diseñando plantillas de reportes en Word, PowerPoint o en Excel? Despídete de las horas caóticas y concéntrate en lo verdaderamente importante: la información y el contenido que vas a presentar.

Elegimos más de 5 plantillas de reportes que te ayudarán a optimizar los procesos en el trabajo. Con ellas, lo único que tendrás que hacer será añadir tus cifras, análisis, conclusiones, y ¡listo!

Como sabemos que todas las plantillas de reportes varían dependiendo del objetivo y el área de trabajo, te vamos a compartir diferentes formatos que responden a varios objetivos, tales como social media, ventas y avance de proyecto. ¿Empezamos a verlas?

1. Plantilla para reporte ejecutivo en Word

Con esta plantilla aprenderás a elaborar un reporte ejecutivo paso a paso. Para lograrlo con éxito, es importante que sigas todos los lineamientos que se comparten en el documento porque el resultado requerirá de gran precisión y organización. Si bien es una de las plantillas de reportes más básicas que hay, la complejidad se ubica en el contenido, la redacción y la forma de hablar sobre tu proyecto.

El objetivo de este reporte es convencer a las empresas sobre la viabilidad de tu proyecto para que posteriormente deseen conocer más información. Esta es una de nuestras plantillas de reportes ejecutivos favoritas porque gracias a ella, podrás obtener una guía articulada y desglosada sobre los aspectos que debes agregar en cada punto del informe.

Para darle fuerza a este reporte, te sugerimos realizar previamente algunos cursos de emprendimiento y negocios que te guíen en el desarrollo y la creación de tu idea a nivel financiero y administrativo, de esta forma tendrás una base sólida al momento de vender tu proyecto, y seguramente contarás con más probabilidades de que una empresa la compre.

¿Qué encontrarás en la plantilla para reporte ejecutivo en Word?

Tendrás a tu disposición un documento de Word con dos páginas: la primera te explicará cómo hacer tu presentación, y la segunda tendrá una serie de varios campos por llenar. En cada punto te explican qué es lo que debes contar y cómo debes hacerlo. Estos son los campos que verás en la plantilla:

• Descripción del negocio
• Misión y visión del negocio
• Objetivos del negocio
• Descripción del proyecto o servicio a ofrecer
• Estrategias
• Inversión requerida
• Equipo de trabajo 
• Conclusiones

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Fuente: Crehana

2. Reporte de avance de proyecto en Excel

Esta es una de las plantillas de reportes en Excel más fáciles e intuitivas que encontrarás. Si aún no conoces el objetivo del informe, consiste en reportar el estatus de un proyecto para que clientes, equipo y gerente dispongan de la misma comunicación, y así se puedan tomar las decisiones adecuadas a tiempo.

En las plantillas de reportes de avance de proyecto tendrás que documentar aspectos clave como la implementación del presupuesto, las tareas realizadas, los pendientes que se deben ejecutar y el desarrollo del cronograma. Esta plantilla te servirá como la guía de Excel perfecta para que la información que necesitas consolidar y reportar a la empresa sea específica y clara.

¿Qué encontrarás en la plantilla de avance de proyecto en Excel?

• Nombre del proyecto
• Lista de actividades
• Nombre del responsable por actividad
• Línea de tiempo
• Nivel de alcance
• Información financiera

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Fuente: Crehana

3. Formato de reporte de ventas diarias

Las plantillas de reportes de ventas en Excel te ayudarán a llevar un seguimiento de las ventas de tu empresa de forma detallada, así podrás conocer el desempeño de cada vendedor y el comportamiento de la empresa a nivel específico. Este formato es uno de los más importantes para implementar, porque contribuirá al embudo de venta y te dará información relevante para tomar las decisiones adecuadas sobre tu negocio en el momento oportuno. 

Si no tienes la menor idea de cómo hacer un reporte de ventas en Excel, estas plantillas de reportes serán de gran ayuda para ti, porque gracias a ellas, estarás ahorrando tiempo en la creación del documento y de las fórmulas, y podrás enfocarte en el análisis y conclusiones de los datos. Descárgalas, escoge la que más se adecúe a tu negocio y cuando hayas terminado de llenar el formato, analiza el comportamiento de tus ventas para la posterior toma de decisiones. 

¿Qué encontrarás en el formato de reporte de ventas diarias?

En esta plantilla encontrarás varias opciones para que elijas la que más le convenga a tu negocio:

• Un formato de reporte de ventas diarias.
• Un formato de reporte de ventas semanales.
• Un formato de reporte de ventas diarias para negocio propio.
• Un formato de reporte de ventas diarias para call center.

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Fuente: Crehana

4. Plantilla para reporte de redes sociales

Esta plantilla de reporte de redes sociales te ayudará a registrar las métricas más importantes dentro de cada red para tomar las mejores decisiones. Llevar una medición sobre las acciones que realizas mensualmente es algo básico si quieres conocer el comportamiento de tu comunidad, y saber si estás generando buenos resultados, o por el contrario, debes plantear de otra manera tus tácticas y tus objetivos. 

Hay algo muy importante que debes tener en cuenta y es que los datos que registres en las plantillas de reportes deben responder a los objetivos planteados para tu marca o cliente, de lo contrario, no podrás interpretar qué tan buenos o malos son. Si no los has establecido aún, ¡ponte manos a la obra! Hacer un curso online de Community Management para principiantes te ayudará a desarrollarlos correctamente.

¿Qué encontrarás en la plantilla para reporte de redes sociales?

• Tendrás un Excel con varios indicadores para medir el rendimiento de tu perfil en diferentes redes sociales. 
• Si consideras que debes añadir o eliminar alguna de las redes que te sugerimos, puedes hacerlo fácilmente. 
• Podrás usar la misma plantilla de reportes para todas las marcas que tengas, por supuesto, independizando el archivo por cada una.
• Si necesitas hacer un reporte para medios orgánicos y otro para pagos, esta plantilla te servirá para los dos casos.

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Fuente: Crehana

5. Plantillas de reportes para Social Media

Sabemos que existen diferentes maneras de hacer un reporte de social media, así que aquí te compartimos una segunda opción para que elijas la que más se adecúe a tus necesidades, o mejor aún, para que complementes tu presentación usando las dos plantillas de reportes.

Conocer el comportamiento de nuestra comunidad en redes sociales es obligatorio, pero saber quién es nuestro público objetivo, también lo es. En estas plantillas para reportes de redes sociales podrás encontrar las métricas sobre el rendimiento de tu contenido, y además, algunos indicadores demográficos para que puedas tener un overview completo.

¿Qué encontrarás en la plantilla de reportes para Social Media?

• Tendrás dos plantillas de reportes, una en Excel y otra en Power Point.
• La plantilla de Excel está dividida por red social, y creada con fórmulas para que lo único que tengas que hacer sea registrar las cifras y agregar conclusiones.
• Por cada red social encontrarás las métricas más distintivas de cada una.
• La plantilla de Power Point viene diseñada y con instrucciones previas por cada slide. 

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Fuente: Crehana

6. Plantillas para presentar reportes completos en PPT

Sabemos que hay reportes que demandan una gran cantidad de tiempo por su complejidad y especificidad, así que si necesitas un apoyo, estas plantillas de reportes que te vamos compartimos a continuación, te ayudarán a optimizar y gestionar el tiempo de elaboración.

Encontrarás diferentes templates con recursos visuales como mapas mentales, íconos, líneas de tiempo, infografías, embudos y gráficas, que te servirán para organizar la información que tienes, y posteriormente, resumirla de una forma óptima, organizada y estética. 

¿Qué encontrarás en la plantilla para presentar reportes completos en PPT?

• Encontrarás 3 plantillas de reportes en Power Point con diferentes gráficas que te ayudarán a resumir tu información.
• Cada plantilla cuenta con diferentes recursos, colores y tipografías, de modo que puedas escoger la que más te guste, o hacer una combinación entre varias para darle dinamismo y variedad a tu presentación.

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Fuente: Crehana

Como puedes ver, existen diferentes plantillas de reportes que sin duda facilitarán tus procesos, así que descárgalas, conócelas y empieza a trabajar con las que más le convengan a tu negocio y a tu rol.

Lo más importante en la elaboración de un reporte es que la información que incluyas sea importante, consecuente, detallada y muy clara. A veces terminamos añadiendo hojas y hojas de datos incomprensibles, repetitivos y tediosos que no tienen orden ni comprensión. Entonces, vete a la fija, y revisa las plantillas de reportes que te compartimos para que, por lo menos, puedas basarte en su estructura.

Esperamos que de ahora en adelante disfrutes más la realización de tus informes, ¡gracias a ellos, tu negocio irá rumbo a la cima empresarial