💰Tips para administrar un negocio con Excel [2021] | Crehana
Administrar un negocio con Excel: ¡estas plantillas son la clave!

Administrar un negocio con Excel: ¡estas plantillas son la clave!

Última actualización 18 de Mayo del 2021Tiempo de lectura: 7 min.

Fernando Machuca

Si en algún momento te llegaste a preguntar cómo administrar un negocio con Excel, acabas de llegar al oráculo de los negocios.

Puede que lo anterior suene un poco exagerado, y que tal vez no podamos predecir el futuro. Sin embargo, te podemos asegurar que con este pack de plantillas de Excel, tu negocio estará bien encaminado

Llevar la administración de un negocio con Excel no solo es posible, sino que es una excelente idea. Gracias a este programa de la suite de Microsoft Office podemos planificar, organizar, dirigir, y controlar cada uno de los aspectos de la administración de un negocio.

Sin darle tantas vueltas al asunto, te invitamos a que nos acompañes a descubrir las mejores herramientas para administrar un negocio con Excel.

Cálculo de intereses

Esta plantilla de cálculo de intereses en Excel es ideal para quienes están emprendiendo o desean saber cómo administrar un negocio pequeño desde lo más básico.

Los intereses de un préstamo pueden ser el talón de aquiles de quienes buscan financiamiento para que su negocio despegue. 

Es importante tener claro desde el principio cuánto se terminará pagando en intereses por el préstamo, para saber si el negocio puede cubrir con la obligación.

La administración de un negocio no se trata de llevar control de ventas y gastos nada más, hay muchos factores a tomar en cuenta para tener éxito.

El uso de esta plantilla es el primer paso para administrar un negocio con Excel sin riesgo de que los intereses se lleven todas tus ganancias.

 

Formato de cotización

El formato de cotización es una buena opción si pretendes usar Excel para empresas,  pequeños negocios, o tiendas de ventas al mayor. 

Gracias a esta plantilla, podrás asegurarte de que tus clientes tengan sobre la mesa lo atractivo de tus ofertas, sin importar si se trata de bienes o servicios.

Lo importante al administrar un negocio con Excel es asegurarse de recopilar toda la información que procesa el programa; así que, para tener una buena cotización te recomendamos que elabores la estructura de costos antes de determinar el precio de lo que vendes.

 

Formato de cotización de Crehana

Fuente: Crehana

Si quieres profundizar más en el tema puedes revisar nuestras notas sobre cómo administrar un negocio, o suscribirte en alguno de nuestros cursos de emprendimiento.

El conocimiento es poder, y en términos de negocios, el conocimiento determina que un negocio sea exitoso o no.

Formato de organigrama

Las ventajas de Excel para negocios no se limitan al procesamiento de datos para hacer cuentas matemáticas, ¡las ventajas de este programa son infinitas!

Para administrar un negocio con Excel, necesitas tener un control amplio tanto de los recursos como de la organización, es ahí donde saber cómo hacer un organigrama entra en el juego.

Este recurso es indispensable para mantener la organización de cualquier empresa. Para saber cómo se administra un negocio, primero tienes que saber cómo organizarlo.

La importancia del organigrama para administrar un negocio con Excel es indiscutible, todas las empresas exitosas suelen utilizarlo para tener orden en sus proyectos.

Un organigrama te permite tener el control sobre los recursos humanos, ubicando a todos tus colaboradores en los diferentes niveles de la empresa. 

El uso de este recurso te asegura el correcto funcionamiento de tu empresa, así que, si quieres llevar la administración de un negocio, tendrás que dedicarle tiempo a poner todo en orden.

Para aprender un poco más respecto a las ventajas del organigrama, puedes echarle un vistazo a nuestro curso online de cultura organizacional.

 

Formato de cronograma

Si en el punto anterior te explicamos cómo usar Excel para administrar todo lo relacionado a los recursos humanos, en este te daremos luces sobre cómo administrar el tiempo con un enfoque de Excel para negocios.

Saber cómo se administra un negocio es saber cómo cumplir con todas las tareas pendientes, cómo delegar responsabilidades, hacer seguimiento de actividades, y cumplir con las deadlines para la entrega o finalización de proyectos.

formato de cronograma

Fuente: Crehana

Este cronograma para administrar un negocio con Excel está pensado para la administración de empresas con cierto nivel de complejidad, aunque vale la pena utilizarlo para saber cómo administrar una tienda.

Esta herramienta es básica para la elaboración de un plan de trabajo, y permite que puedas tener control para chequear que todo se realice en los tiempos y de la manera adecuada.

Y como aquí vinimos a averiguar cómo administrar un negocio con Excel, te ofrecemos nuestra plantilla de cronograma para un proyecto… ¡completamente gratis!

Estado de resultados

Para quienes desean tener un formato de estado de cuenta en Excel, es indispensable contar con esta plantilla.

Si deseas administrar un negocio con Excel, es indispensable contar con un formato de estado de resultados, por lo que te daremos todos los detalles que necesitas.

Saber cómo llevar la contabilidad en Excel no es tan complicado como suena, la plantilla de estado de resultados simplifica el trabajo al generar un balance de ganancias y pérdidas de un negocio.

 

Plantilla de estado de resultados de Crehana

Fuente: Crehana

Saber si tu emprendimiento o negocio es rentable, depende totalmente de tener un reporte financiero en el cual quede explícito todo lo que sucede. 

El formato que hemos diseñado para tu comodidad, te permite evaluar el desempeño de la empresa año por año y determinar cuáles han sido sus logros, además administrar un negocio con Excel te permite realizar las operaciones de forma automatizada.

Así que, como no podía ser de otra manera, te ofrecemos la plantilla de Estado de Resultados ¡sin costo alguno! 🤩

 

Seguimiento de clientes

Hacer un seguimiento de clientes no sólo es indispensable para la administración de un negocio, sino que a nivel de formatos es una de las plantillas de Excel para empresas más útiles.

Como reza el dicho, "lo que no se muestra no se vende", la mejor manera de mostrar nuestros productos (aparte de los recursos de publicidad) es contar con un registro sistematizado de clientes o posibles clientes a quienes estaremos ofreciendo periódicamente lo que vendemos.

Contar con una cartera de clientes es importante sin importar el tamaño de la empresa, así que te recomendamos descargar de manera gratuita este formato de seguimiento de clientes para administrar un negocio con Excel.

Esta plantilla de Excel para negocios cuenta con celdas para que ingreses datos de contacto, canales de comunicación, fechas para comunicarse con el posible cliente, y una sección de notas para describir las particularidades del contacto. 

 

Formato de checklist

Esta plantilla es fundamental para conseguir administrar un negocio con Excel, principalmente porque se encarga de optimizar las funciones de dirección de una empresa.

Podríamos decir que esta es una de las plantillas de Excel para administración de empresas que debe estar dentro de tu once ideal para salir al campo de juego, si es que te gusta el fútbol, claro.

 

Checklist de Crehana

Fuente: Crehana

Con el uso de este recurso podrás monitorear el porcentaje de actividades y proyectos completados dentro de tu estrategia de negocios, lo cual se traduce en un amplio control sobre la productividad.

Te recomendamos que antes de utilizar el formato de checklist, organices una lista de las actividades que te gustaría monitorear.

Toma nota para que no solo puedas administrar un negocio con Excel sino que lo hagas de manera eficiente, ahorrando la mayor cantidad de recursos y de tiempo posible.

Si quieres aprender a administrar tu negocio, no pierdas más tiempo y descarga gratuitamente nuestro Formato de check list en Excel.

Reporte de ventas diarias

El reporte de ventas diario es un formato de control para una empresa de cualquier tipo, con el que podrás llevar un registro pormenorizado de todas las ventas

Toda la información registrada en el reporte de ventas diario, nos va a servir para posteriormente sacar el balance de ganancias y pérdidas, así como para llevar un control de inventario exacto. 

 

Reporte de ventas diarias con Crehana

Fuente: Crehana

Si no sabes cómo controlar las ventas diarias, no tienes nada de qué preocuparte. Esta plantilla para administrar un negocio con Excel se encarga de automatizar todas las cuentas, sólo debes introducir los datos de las ventas que realice tu negocio.

Estas son algunas de las razones por las que te recomendamos descargar esta plantilla gratuita: 

✅Podrás evaluar el desempeño de tu negocio día a día, además de llevar un registro de datos para realizar un análisis temporal más extenso.

✅Determinando el volumen de tus ventas podrás realizar proyecciones relacionadas a la productividad y rentabilidad de tu negocio.

✅Con los datos del registro, podrás hacer un análisis sobre el funcionamiento de tu estrategia para el funnel de ventas, e implementar los cambios que sean necesarios,a partir de ellos.

Como puedes ver, administrar un negocio con Excel tiene innumerables ventajas para el crecimiento de tu emprendimiento. 

Para no perder nuestra sana costumbre de educarte permanentemente, ponemos a tu disposición el formato de Reporte de Ventas diarias.

Reporte de gastos diarios

Al igual que con el reporte de ventas, hacer cuentas en Excel te permitirá tener un análisis detallado de los gastos de tu negocio.

La administración eficiente no se trata sólo de saber cómo controlar las ventas de un negocio, sino de optimizar al máximo los recursos evitando cualquier tipo de gasto innecesario.

Esta plantilla para administrar un negocio con Excel te ayudará también a llevar un registro detallado y al día de los pagos que haces a tus proveedores, además es un respaldo para que te entiendas con los balances presentados por tu contador.

Determinar cómo se están manejando los recursos es primordial para una empresa que desee crecer, no hay nada más productivo para un negocio que llevar un firme control de todo lo que sucede.

 

Gestión de inventarios

La gestión o administración de inventarios es una de las tareas básicas de la contabilidad y administración de un negocio.

Si aún estás descubriendo cómo llevar la contabilidad de una empresa pequeña en Excel, esta herramienta te permitirá avanzar en tus objetivos.

Llevar el control de inventario es indispensable para saber si tu empresa está generando ganancias, o si se está descapitalizando. 

 

Gestión de inventarios con Crehana

Fuente: Crehana

Llevar un control de inventario en la administración de un negocio también te permite saber con precisión si tu stock se está quedando en números rojos, lo cual podría afectar tu capacidad de venta.

Saber cómo se mueve tu inventario también permite descubrir cuáles son los productos que se venden más, y cuáles son los que tienen poca salida, en función de ese conocimiento puedes optimizar la administración de tu negocio.

Con esta plantilla para administrar un negocio con Excel, podrás determinar cuál es el capital que tienes invertido en productos o mercancía. Como con todo en la vida, es importante que sepas con qué puedes contar.

¿Lo más importante de esta sección? El link para descargar nuestra Plantilla de inventario de productos en Excel, por supuesto.

Corte de Caja

¿Has escuchado hablar de lo que es un corte de caja? Si quieres aprender a administrar un negocio en Excel, debes conocer y dominar este instrumento. 

El corte de caja, también conocido como control de caja, es una herramienta fundamental en cualquier emprendimiento. Con este formato, tendrás la posibilidad de hacer lo siguiente:

☑️ Llevar un registro de las transacciones financieras realizadas por tu compañía. Es decir, que cuentas con mayor facilidad para acceder a la información en la caja registradora.

☑️ Evalúas las cifras diarias de tu negocio mucho más rápidamente. Por lo que sabrás si fue un mes con más ganancias que pérdidas o viceversa.

¿Nunca has hecho un corte de caja en Excel? No te preocupes, que para eso estamos nosotros: para simplificar tus malestares diarios. 😋

Por un lado te dejamos la Plantilla de corte de caja en Excel, mientras que por el otro te dejamos el procedimiento completo acerca de cómo hacer un corte de caja en Excel. Dos por el precio de uno (o en este caso por el precio de nada, porque todo es gratuito 🤑).

Caja diaria

Continuamos con la caja (porque estás de acuerdo en que es un elemento fundamental de cualquier negocio, ¿no?). Si quieres aprender cómo administrar un negocio con Excel, esta plantilla de caja diaria te viene de perlas.

Con esta herramienta, podrás llevar un control férreo de la caja chica: estarás atento a tus ingresos y egresos diarios, lo que te permitirá tener las cuentas claras de tu empresa.

La base para que todo negocio prospere es supervisar y regular la contabilidad de tu negocio. Si no realizas este ejercicio, es muy probable que obtengas ingresos insuficientes o algún incumplimiento en los gastos que derivarán en un impacto altamente negativo para tu compañía.

El flujo contable de tu negocio debe ser administrado de la mejor forma posible. Si no realizas este cálculo a tiempo, es probable que tu emprendimiento colapse en poco tiempo. ¡Alerta permanente!

Y como no queremos un evento catastrófico en tu empresa, te dejamos gratuitamente nuestra Plantilla de caja diaria en Excel.

 

plantilla caja diaria excel

Fuente: Crehana

Como puedes haber visto a lo largo de este post, el futuro de tu negocio se puede perfilar como algo brillante si llevas a cabo todos nuestros consejos para tener una administración de negocios eficiente. 

Desde calcular el porcentaje de intereses de un préstamo, hasta definir la tabla de ingresos y egresos de una empresa, nuestras plantillas te permiten administrar un negocio con Excel de una manera ordenada y sencilla

Esperamos que todas y cada una de ellas sean de provecho para el beneficio económico de tu empresa o emprendimiento. Aunque si lo tuyo no son las finanzas, te recomendamos que realices este curso online de Excel para no financieros. No dejes pasar la oportunidad de dominar esta gran herramienta que Microsoft pone a tu disposición.

¡Sigamos aprendiendo juntos! 📚💰

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