¿Cómo presentar un proyecto? Guía para atraer y persuadir a posibles inversionistas

¿Tienes una idea de negocio pero no sabes cómo presentar un proyecto a posibles inversionistas? Hay oportunidades que no se pueden desaprovechar, y menos si es un sueño o creación a la que le has puesto muchas ganas. 

Pero entonces ¿qué es un proyecto? Es un conjunto de actividades planificadas y con objetivos específicos que buscan satisfacer necesidades o solucionar problemas delimitados. Y ¿quiénes son los inversionistas? Son las personas que pueden invertir grandes cantidades de dinero en tu proyecto, en el caso que les agrade. 

Si quieres saber más sobre este espacio de proyectos e inversionistas y en especial, sobre cómo presentar un proyecto, debes seguir leyendo la guía que hemos preparado para ti. La guía está conformada por 8 indicaciones importantes, que te ayudarán a saber qué hacer antes, durante y después de la presentación de tu proyecto. 

Esperemos que ello te pueda servir para tus próximos proyectos. Ahora sí, es momento de comenzar. 

1. Pon por escrito el plan y los objetivos del proyecto 

Entonces, para que tu proyecto sea atractivo para los inversionistas, debe haber una preparación previa en la que establezcas cuáles son tus objetivos y a partir de ello crees una presentación de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo sea favorable para ti, si no que cumpla con las expectativas de los posibles inversionistas. 

Cuando nos preguntamos cómo presentar un proyecto, lo primero que se necesita es generar una buena impresión, y debemos basarnos en la siguiente frase “Es mejor calidad, que cantidad” ¿Por qué decimos esto? Pues, lo descubrirás a continuación.

El plan de un proyecto es el desarrollo claro y detallado de todos los objetivos, tareas y metas que te propongas a realizar para que el proyecto se lleve a cabo.  En ese sentido, se necesita describir la justificación y el propósito del proyecto, el cual luego te servirá para tener todo claro al momento que lo expongas a los inversionistas.

Este primer paso es uno de los más importantes debido a que uno plasma en palabras y de manera detallada, lo que se necesita para entender cómo presentar un proyecto. Sin este aspecto, no sería posible la ejecución de los demás pasos. 

En ese sentido, antes de plasmar tu presentación en alguna diapositiva, encárgate de haber puesto por escrito todo tu plan y objetivo de forma detallada. De esta manera, te será más fácil diseñar y armar tu presentación.

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2. Elabora un Elevator Pitch

Ahora que ya planificaste tu proyecto, el siguiente paso sería la elaboración de un Elevator pitch, pero ¿a que se refiere este concepto? Como lo mencionamos en otra nota de nuestro blog, titulada “ ¿Cómo hacer un pitch ganador para impresionar a cualquier inversionista?” El Elevator Pitch es “una presentación de negocios breve que le brinda a los posibles inversores o clientes una descripción general de tu plan de negocios, productos, servicios y su crecimiento”

El objetivo de un pitch es que tu proyecto suene sencillo y fácil de hacer a partir de la presentación que les hagas a los inversionistas. Es una oportunidad de hacerte conocer a ti y a tu proyecto y de generar interés. 

Cabe mencionar que, en este Elevator pitch, no es necesario mencionar todo tu plan detallado, ya que esto podría aburrir a los inversionistas. Por eso, es que anteriormente mencionamos que para la presentación de un proyecto, calidad es mejor que cantidad. Lo que sí, el Elevator pitch debe exponer tres aspectos importantes: 

Menciona el problema 

En primer lugar, para saber cómo presentar el proyecto, debes hablar sobre la problemática que te llevó a querer crearlo. Este debe sonar real e impresionante para que atraiga desde  un inicio el interés de los inversionistas. 

Señala las consecuencias 

Luego, debes mencionar el porqué ha sido necesario crear un proyecto sobre este problema. La pregunta principal sería ¿Cuáles son las consecuencias que traería no hacer nada al respecto? De esta forma, generamos que los inversionistas  se sientan preocupados por una solución.

Indica la solución  

Entonces, una vez mencionada las repercusiones que podría tener la problemática, te explayas de forma muy llamativa sobre cómo es que con tu proyecto vas a poder generar una solución. Esta parte es esencial en el proceso de cómo presentar un proyecto. 

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3. Define el público objetivo del proyecto 

Antes de llegar a la presentación del proyecto, debes ir con información necesaria sobre el público al que te vas a dirigir, en este caso, los inversionistas. ¿Qué es lo que busca un inversionista? ¿Que podría hacer para que el inversionista apueste por mi proyecto? Esas son unas de las preguntas que se te pueden venir a la mente. 

La Universidad Esan, que se define como una escuela de negocios en Lima, señala que la decisión de un inversionista depende de los siguientes aspectos: 

• Riesgo y rentabilidad financiera: se debe analizar de antemano qué posibles riesgos podrían preocupar a los inversionistas y de qué manera el proyecto es rentable. 
• Flujos de fondos: los inversionistas invierten en un proyecto sabiendo que este no solo traerá gastos, sino también beneficios y retornos. 
• Tasa de retorno: una tasa que se debe calcular entre el encargado del proyecto y los inversionistas. 
• Panorama financiero: tener claro tus propios objetivos y estados financieros, hará que alientes al inversionista a apostar por tu proyecto. 
• Importancia del proyecto: tener en claro cuál es la relevancia de tu proyecto y porqué los inversionistas deberían confiar en que puede ser exitoso. 

Por último, si necesitas una ayuda práctica sobre uno de estos aspectos, puedes descargar esta plantilla de análisis de riesgos, te será muy útil. 

4. Haz una propuesta precisa y sin adornos 

Bien, ahora que ya tenemos la preparación previa para la presentación del proyecto, se debe tomar en cuenta una serie de detalles. La presentación en sí es el momento en donde tú vas a poder expresar las ideas más importantes de tu proyecto y escoger las palabras adecuadas para transmitir toda la información de forma sencilla y concisa.

Al momento de dar a conocer la propuesta del proyecto a los inversionistas, es importante mencionar el modelo del negocio y sus características principales. Además, en la propuesta debemos señalar los puntos que definimos anteriormente, tales como los objetivos, las necesidades y consecuencias del proyecto. 

En ese sentido, el Economista, menciona que el proceso de cómo hacer un proyecto necesita de una propuesta concisa, como un Elevator Pitch “Hay que evitar dispersarse en las explicaciones. El propio concepto lo define: "lo que se tarda en hacer un trayecto en ascensor". Debe ser un discurso breve, preciso, conciso y sin adornos”

El objetivo de la propuesta es llamar la atención de los inversionistas, por lo tanto, debe diferenciarse de un “business plan”, no es necesario dar todos los detalles de tu proyecto, para ello también existirán la ronda de preguntas. 

No te olvides que al empezar la presentación del proyecto es necesario demostrar seguridad y confianza al público al que te diriges, de esta manera, tu proyecto sonará mucho más fiable. 

5. Usa las herramientas adecuadas para preparar la presentación

Entonces, ahora que ya sabemos cómo desenvolvernos al momento de exponer sobre el proyecto, hay que resaltar que este discurso debe ir acompañado de una presentación de impacto. 

El programa a utilizar puede ser a tu elección, depende de lo que sea más cómodo para ti (Power Point, Canva, Drive, Limio, etc). Lo que sí, te recomendamos que la presentación de impacto tenga las siguientes características: 

• Una sola idea por diapositiva: es mejor diseñar presentaciones con pocas palabras y las ideas principales necesarias, ya que así, aumentamos el impacto. 
• Calidad en las fuentes y colores adecuados: el tener una buena revisión bibliográfica le brindará mayor credibilidad al momento de cómo presentar tu proyecto, lo cual generará más confianza con la audiencia. 
• Recursos audiovisuales: las imágenes, videos, gráficos, entre otros, son lo que más llaman la atención dentro de una presentación, por lo que debes ser cauteloso/a al momento de elegirlas. 
• Storytelling:  la creatividad tiene que ser una de tus mejores aliadas para la estructura, armonía y articulación de lo que vayas a presentar en tu proyecto. 

Esta información ha sido expuesta de forma más detallada en una de nuestras notas en Crehana, titulada “ ¿Cómo hacer una presentación de alto impacto? ¡Sorprende a tu audiencia con estos tips! Si quieres saber más información sobre cómo presentar un proyecto, no dudes en leerla.

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6. Haz una presentación que persuada a los inversionistas

Ahora que ya sabes más sobre cómo exponer la propuesta y la importancia de tener una presentación de impacto, el proyecto no puede llevarse a cabo sin  practicar  tu capacidad de oratoria. Con esto sabrás cómo presentar tu proyecto y podrás persuadir a los posibles inversionistas. 

Este aspecto también es una forma de impactar a tu público y generar una mejor impresión.  Por lo mismo, te damos tres consejos importantes. 

• Escribe en un papel los puntos importantes que mencionaras en cada diapositiva. 
• No leas, ni aprendas la presentación de memoria (es mejor explicarlo con tus propias palabras) 
• Repasa tu solo/a antes de que hagas la presentación oficial del proyecto. 

Finalmente, la actitud y carisma son dos aspectos que te llevarán al éxito y cautivarán a los posibles inversionistas. 

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7. Prepárate para la ronda de preguntas

¡Ahora si llegamos a la última parte de la guía sobre cómo presentar tu proyecto! ¿Qué hacemos una vez terminada nuestra exposición? Posiblemente, los que tomen el mando de la reunión sean los inversionistas, ya que querrán resolver algunas dudas o preguntas que le hayan surgido de la presentación. 

Es aquí donde viene el proceso de negociación de la presentación, por lo que debes ir “preparado para escuchar un “pero” y/o un “no”: si ya te diriges a las “grandes ligas”, sabrás que hay muchos más factores  a considerar y equipos completos para evaluar los procesos de negociación. Por lo tanto, no te sorprendas si en un primer momento encuentras resistencia o negativas de la contraparte” 

Una vez estés preparado/a para esta sección, te sentirás mucho más seguro/a de hacer una presentación exitosa del proyecto. No olvides estar siempre listo/a para las posibles preguntas que te vayan a hacer.

 Si en todo caso consideras que te falta aprender más sobre este punto de la guía sobre cómo presentar un proyecto, te aconsejo buscar más información en nuestros cursos de Negocios y Emprendimiento.

8. Identifica las oportunidades

Una vez terminada la presentación de tu proyecto y la ronda de preguntas y respuestas, debes notar si hay oportunidad de cerrar un trato en el momento o se requiere agendar una siguiente reunión con los inversionistas. 

Es aquí donde te darás cuenta si la forma en cómo presentas tu proyecto cumplió las expectativas de tu audiencia y si les generó gran interés. Puede ser también que, a los inversionistas les haya gustado tu presentación pero que no estén seguros de apostar por ella.

En ese caso, la mejor solución sería convencer a los inversionistas de tener una segunda reunión, donde se pueda hablar de forma más detallada sobre el proyecto. 

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Esperamos que nuestra guía sobre cómo presentar un proyecto haya sido de tu agrado y que hayas aprendido muchísimo. Ahora ya sabes que presentar un proyecto implica  una larga preparación. Además, ahora que estamos en un mundo donde las presentaciones de los proyectos van cambiando y adquiriendo nuevos “deberías”, es importante que te actualices  sobre esta nueva información. Por eso, también, te recomendamos explorar nuestro curso de Diseño de presentaciones efectivas, te ayudará a complementar lo leído en el presente artículo.

Bueno, es momento de despedirnos, pero no sin antes recordarte una vez más que, las presentaciones necesitan tener un impacto en los inversionistas, por lo que siempre debe primar “la calidad antes que la cantidad” !¡No te vayas a olvidar!