Realizar un diagnóstico empresarial es indispensable para analizar la calidad de los procesos de gestión de una compañía y evaluar en qué medida se pueden optimizar. Y es que cualquier proceso de crecimiento se puede mejorar si se sustenta en el conocimiento preciso del estado situacional de la organización.

Pero no solo eso, sino también verás cuán preparada está tu organización para enfrentarse a desafíos inesperados. Estas son solo algunas de las razones que hablan de la importancia de un diagnóstico empresarial. 

Para que puedas comprender a profundidad este concepto, en este artículo te explicaremos qué es un diagnóstico empresarial y para qué sirve. Además, te diremos cuáles son los tipos de diagnóstico empresarial y cómo hacer un diagnóstico empresarial siguiendo una serie de recomendaciones.

Definición de diagnóstico empresarial

Básicamente, un diagnóstico empresarial es una herramienta de evaluación que tiene la finalidad de conocer el estado de la empresa en diferentes áreas de gestión. Es muy similar a lo que conocemos como el proceso de una auditoría de marca.

Los expertos de la Universidad de Piura definen al diagnóstico empresarial como “un proceso que permite conocer la situación real de la empresa en un momento dado para identificar problemas y áreas de oportunidad, a fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas”.

Es decir, uno de los grandes fundamentos del diagnóstico empresarial es la necesidad de entender la situación de la empresa, el estado de las relaciones y los departamentos. Es un procedimiento esencial para diagramar nuevos objetivos y entender los límites y las fortalezas de la organización. 

¿Para qué sirve un diagnóstico empresarial?

Realizar un diagnóstico empresarial para conocer la situación real de la empresa no solo te otorgará información relevante para conocer el presente, sino también te brinda otros beneficios. Veamos algunas de las ventajas de un diagnóstico empresarial:

• Conocer las áreas del negocio que tienen mayor importancia para el crecimiento de la organización.

• Reconocer si las expectativas del plan de expansión son correctas o no.

• Medir el grado de madurez de la organización y su capacidad de respuesta.

• Encontrar los errores y los puntos bajos de la compañía.

En resumen, hacer un diagnóstico empresarial te brindará un montón de información clave que te ayudará a optimizar el rendimiento de la organización. 

Tipos de diagnóstico empresarial

De acuerdo al informe de Victor Portugal, hay diferentes tipos de diagnóstico empresarial, que son los siguientes:

1. Diagnóstico situacional empresarial

Este tipo de diagnóstico empresarial busca comprender la situación actual de la empresa en un momento dado. Se centra en identificar factores internos y externos que pueden afectar el rendimiento y la toma de decisiones.

Examina la estructura organizativa, la situación financiera, la posición en el mercado, la competencia, las oportunidades y amenazas, entre otros factores. Un análisis completo de la situación empresarial que sirve como punto de partida para la planificación estratégica y la toma de decisiones informadas.

2. Diagnóstico integral empresarial

Este enfoque es más amplio que el diagnóstico situacional y busca evaluar todos los aspectos clave de la empresa. Su objetivo es tener una visión holística de la organización. Incluye todos los aspectos de la empresa, como finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, tecnología, cultura, etc.

Un diagnóstico integral proporciona una comprensión profunda de todos los elementos que componen la organización y ayuda a identificar áreas de mejora y oportunidades.

3. Diagnósticos específicos por área

Estos diagnósticos empresariales se centran en un área o departamento específico de la empresa, como recursos humanos, finanzas, producción, ventas, etc. El propósito es evaluar y mejorar el desempeño en esa área en particular. Se limita a un área funcional particular y examina sus procesos, recursos y resultados.

Básicamente, proporciona recomendaciones específicas para mejorar el rendimiento en un área particular de la organización.

4. Diagnóstico empresarial funcional

Similar a los diagnósticos específicos por área, pero con un enfoque en las funciones o procesos empresariales específicos, como la cadena de suministro, la gestión de proyectos o la gestión de la calidad.

Evalúa en detalle un proceso o función específica para identificar ineficiencias, problemas de calidad o oportunidades de mejora. Proporciona recomendaciones detalladas para optimizar un proceso o función empresarial específica.

5. Diagnóstico empresarial cultural

Este tipo de diagnóstico empresarial se enfoca en la cultura organizacional de la compañía. Busca comprender los valores, las creencias y las normas que rigen el comportamiento de los empleados.

Examina la cultura organizacional a través de encuestas, entrevistas y observación para identificar aspectos positivos y áreas de conflicto. Ayuda a la empresa a comprender su cultura actual y, si es necesario, a tomar medidas para alinearla con los objetivos estratégicos.

Cuando se trata de resolver situaciones complejas que pueden afectar el funcionamiento de la empresa, implementar un diagnóstico de clima laboral es una buena práctica para evitar la rotación del personal o reducir los altos niveles de absentismo.

En resumen, estos tipos de diagnóstico empresarial son herramientas esenciales para entender y mejorar diferentes aspectos de una organización. La elección del tipo de diagnóstico dependerá de los objetivos específicos de la empresa y de las áreas que requieran una evaluación detallada.

Fuente: Crehana

¿Cómo hacer un diagnóstico empresarial?

A esta altura ya reconoces la gran importancia del diagnóstico empresarial. Pero ¿cómo se realiza? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se deben evaluar en un diagnóstico empresarial? Básicamente, debes seguir estos pasos para llevar adelante un proceso de diagnóstico empresarial:

1. Define los objetivos

Definir objetivos es un paso fundamental en cualquier proceso de diagnóstico empresarial, ya que establece la dirección, el propósito y los resultados esperados de la evaluación.

Los objetivos proporcionan una visión clara de lo que se busca lograr con el diagnóstico de una empresa. Esto evita la ambigüedad y asegura que todas las partes involucradas comprendan el propósito de la evaluación.

Antes de definir objetivos, es esencial tener una comprensión clara de la situación actual de la gestión interna en tu empresa. Examina datos relevantes, como tasas de rotación, niveles de satisfacción de empleados y desempeño actual.

Asegúrate de que tus objetivos estén alineados con la estrategia general de la empresa. Considera cómo el éxito en la gestión de talento contribuirá a los objetivos más amplios.

Define un período de tiempo específico para alcanzar cada objetivo. Esto proporciona un marco temporal claro y motiva la acción. Si tienes múltiples áreas de mejora identificadas, prioriza los objetivos en función de su impacto y urgencia. Esto te ayudará a asignar recursos de manera efectiva.

Comunica los objetivos de manera clara y efectiva a todas las partes involucradas en el diagnóstico de la empresa, incluidos los equipos de recursos humanos, líderes de equipo y empleados. Asegúrate de que todos estén al tanto de los objetivos y su importancia. Registra los objetivos de manera formal en un documento o plan de acción. Esto servirá como referencia durante todo el proceso de diagnóstico.

2. Reúne un equipo capacitado

Lo primero que debes hacer es reunir y coordinar el equipo que se encargará de la labor. El tamaño y la conformación de los equipos va a depender de la cantidad de áreas de la empresa. Se les puede capacitar con herramientas de diagnóstico empresarial, y una vez que el equipo esté listo, se pasa a definir las necesidades de la evaluación. 

Herramientas de diagnóstico empresarial

¿Cómo planificar el futuro de tu empresa en un entorno cambiante? En primer lugar, debes realizar un diagnóstico estratégico empresarial que te ayude a hacer un balance, solidificar tus cimientos y orientarte en la dirección correcta. El primer paso para responder mejor al mercado cambiante e incluso hacer crecer tu compañía es saber cuál es tu posición.

Bien, te compartiremos algunas excelentes herramientas de diagnóstico empresarial que te pueden ayudar a evaluar la situación actual de tu negocio: 

Matriz de Ansoff

La matriz de Ansoff es una herramienta de diagnóstico empresarial tan relevante hoy como lo era cuando Igor Ansoff explicó por primera vez sobre el concepto. 

En pocas palabras, la matriz de Ansoff es una representación visual de las alternativas de crecimiento empresarial: penetración de mercado (aumento de la participación), desarrollo de mercado (nuevos mercados, productos existentes), desarrollo de productos (nuevas ofertas o extensiones de productos) y diversificación (nuevos productos/nuevos mercados). 

Sin duda, esta herramienta de diagnóstico empresarial permite tener una idea visual de lo que va a funcionar para una empresa y, a veces, verlo en papel ayuda a aclarar el camino.

Evaluación de la competencia

La evaluación de la competencia es una herramienta importante que a menudo los negocios pueden pasar por alto o, lo que es peor, no la realizan de manera constante porque la empresa tiene una "intuición" de su competencia. 

Esta herramienta de diagnóstico empresarial se puede utilizar para evaluar tu competencia. Sin embargo, es posible que desees profundizar en tu competencia y preguntarte: "¿Qué criterios son importantes en nuestra industria?". Se necesita tiempo para hacer un análisis de la competencia y debe hacerse con regularidad, pero cada vez que haces uno, siempre descubres algo nuevo.

Análisis FODA

El FODA es una herramienta utilizada por todas las empresas desde tiempos remotos. El principal problema con el FODA utilizado en la gestión empresarial es que la mayoría de las personas no ven sus debilidades y minimizan las amenazas. Dicho esto, sigue siendo un punto de partida útil para cualquier diagnóstico empresarial.

Matriz TOWS

La matriz TOWS crea una mini estrategia para comenzar a impulsar el pensamiento de la investigación a la estrategia. Básicamente, ayuda al usuario a crear un marco diferente para el pensamiento estratégico. 

Evaluación de la cadena de valor

Una evaluación de la cadena de valor considera todos los insumos que se requieren para entregar un producto o servicio en un segmento de mercado definido. De modo que se convierte en una de las herramientas de diagnóstico empresarial más importantes para saber tu nivel de rentabilidad.

Estrategia comercial genérica

Cualquiera que esté familiarizado con el enfoque de diagnóstico empresarial sabe que la elaboración de una estrategia de negocios efectiva sigue a la realización de una evaluación integral de la situación. 

En consecuencia, un diagnóstico integral de la gestión empresarial evoluciona desde los anillos concéntricos externos hacia la función de planificación estratégica "central". Esta herramienta se presenta como una guía genérica que reconoce que tus estrategias comerciales en evolución son fluidas y pueden cambiar rápidamente según las circunstancias de tu propio negocio e industria.

Modelo CAPE

Desarrollado por el coautor del libro “Business Diagnostics”, Terry Rachwalski, el modelo CAPE se utiliza para determinar el valor que tiene un producto o servicio en el mercado.

Modelo OKR

El Modelo OKR (Objectives and Key Results) es una metodología de gestión empresarial que se ha vuelto ampliamente popular en la última década, especialmente en empresas con un gran número de colaboradores. 

Esta metodología fue desarrollada por Andy Grove, co-fundador de Intel, y popularizada por John Doerr, un inversor de capital de riesgo que trabajó con empresas como Google y Amazon. El modelo OKR se utiliza para establecer y gestionar objetivos y resultados clave en una organización, y se ha convertido en una herramienta fundamental para el diagnóstico empresarial y la mejora del rendimiento de los equipos.

En el modelo OKR, los objetivos son declaraciones claras y concisas de lo que una empresa o equipo desea lograr en un período específico. Estos objetivos deben ser desafiantes pero alcanzables, y deben estar alineados con la visión y la estrategia de la organización.

Cada objetivo se acompaña de una serie de resultados clave, que son medidas específicas y cuantificables del progreso hacia el logro del objetivo. Los resultados clave ayudan a evaluar el desempeño y la efectividad de las acciones tomadas.

Se trata de una función integrada, comúnmente, en las plataformas de evaluación de desempeño. Con un software OKR puedes medir los resultados clave de los objetivos planteados por la organización.

Plataforma Desempeño de Crehana

3. Determina los procesos a evaluar

Como viste, hay diferentes tipos de diagnóstico empresarial. Por lo tanto, debes definir qué procesos y actividades quieres evaluar, y eso debe ser transmitido de forma clara y concisa a los coordinadores de los equipos.

Definir los procesos a evaluar es un paso crítico en el diagnóstico empresarial, ya que esto establecerá el alcance y la dirección del estudio. Al seleccionar los procesos específicos que se evaluarán, se evita la dispersión de recursos y esfuerzos. Esto ayuda a concentrar la atención en las áreas críticas y a maximizar la efectividad del diagnóstico.

Una vez que hayas identificado todos los procesos, prioriza aquellos que tienen el mayor impacto en la gestión de talento y que están alineados con tus objetivos. Puedes utilizar criterios como la importancia estratégica, la frecuencia de uso y los desafíos actuales.

Habla con los líderes de equipo, gerentes y otros empleados clave para obtener su perspectiva sobre los procesos que deberían evaluarse. Su experiencia y conocimiento del día a día pueden ser valiosos para identificar áreas críticas.

Para cada proceso seleccionado, crea un plan detallado que incluya los métodos de recopilación de datos, las métricas a medir, los responsables y los plazos. Esto proporcionará una guía clara para la ejecución del diagnóstico empresarial.

4. Recopila la información

Una vez que estén listos los equipos y los conceptos más importantes del diagnóstico empresarial, es hora de ir a recopilar la información. 

Diagnóstico externo

Una parte externa neutral y objetiva podría ser útil para facilitar el intercambio de ideas e información durante este proceso de diagnóstico empresarial. Los actores externos pueden proporcionar una visión diferente e imparcial, así como comparar tu situación con la de los competidores con los que tratan.

En este punto también entran los datos externos, públicos o privados disponibles (ya sean gratuitos o no). Pueden consistir en información extraída de estudios o investigaciones publicadas, estadísticas oficiales, artículos científicos o informes. Estos datos son útiles para varios aspectos del diagnóstico de la empresa. Por ejemplo, de:

• Tendencias de negocio en un sector específico

• Expectativas de crecimiento

• Gasto del consumidor

• Factores de competencia

Diagnóstico interno

A la hora de realizar un diagnóstico de la empresa, también es importante tomar el pulso interno de la organización recogiendo información útil sobre sus principales fortalezas y debilidades. Para evaluar objetivamente la situación actual, es fundamental tener una visión global de los puntos de vista de los equipos de trabajo y no solo de la dirección.

Esta parte de la investigación puede ejecutarse con muchas técnicas de recolección de datos, como las entrevistas, los grupos focales o el análisis de fuente. Es importante seleccionar el método correcto y asegurarse de que los participantes puedan decir libremente lo que piensan en una atmósfera constructiva para impulsar a la organización hacia adelante.

Consultar a otras partes interesadas podría mejorar tu perfil interno de la empresa. Esto podría incluir proveedores, socios comerciales financieros o estratégicos y la junta directiva. 

El enfoque de un diagnóstico empresarial interno es abordar todas las funciones de tu organización, incluyendo ventas y marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos, etc. Por lo tanto, es importante hacer preguntas para abordar todos los aspectos, con el fin de dibujar el perfil más completo posible de la empresa.

Para obtener información precisa, algunas de las preguntas que te pueden ayudar a realizar el diagnóstico empresarial son las siguientes:

• ¿Cuáles son los productos o servicios más rentables para la empresa?

• ¿Cuál es su nivel de eficacia y calidad de los procesos de producción?

• ¿Cuál es el grado de eficiencia del personal que trabaja en la empresa?

• ¿Qué departamentos necesitan más (o menos) recursos?

• ¿Cuáles son los procesos que más (y menos) valor aportan a la empresa?

• ¿Qué tan implicados y motivados están los equipos?

5. Analiza la información y genera informes

Cuando has reunido la información pertinente, es necesario formar equipos que la analizen y generen insights atinados para extraer conclusiones. A partir de ahí tendrás herramientas para tomar mejores decisiones. Puedes emplear elementos de infografías para que la presentación de informes quede de altísima calidad.

Este factor es aún más imprescindible cuando se trata de desarrollar un plan de negocios que responda a los objetivos de tu producto o servicio, empleando estrategias de crecimiento y expansión. Como menciona nuestro profesor Sergio Cardona, “es necesario elaborar un plan de negocios que ayude a optimizar recursos y a definir un modelo comercial acorde a las necesidades de la empresa”.

La clave sobre cómo realizar un diagnóstico empresarial eficazmente se desprende de conformar un buen equipo de trabajo capaz de resolver cualquier desafío que tenga enfrente. 

¡Hasta la próxima!