Las plantillas para ventas son la mejor herramienta para ayudar a tus equipos de trabajo a crear estrategias de venta exitosas y transformarse en equipos de trabajo altamente productivos y rentables para la compañía.
Una plantilla de ventas es un recurso vital para toda compañía, ya qué permite llevar un control constante y pormenorizado de las ventas tanto del equipo de trabajo en conjunto, cómo individualmente. Este factor es especialmente útil para tener un control detallado del alcance de cada uno de los colaboradores, mediante gráficas o tablas.
En otras palabras, las plantillas para ventas de productos además de ayudar a los equipos de ventas, son indicadores de desempeño. Por esta razón, te traemos 8 plantillas para ventas con las cuales podrás potenciar e impulsar el desempeño de tus equipos de venta y aumentar los ingresos de tu negocio.
¿Te gustaría mejorar las ventas de tu compañía y la productividad de tus equipos de trabajo? Entonces, continúa leyendo porque explicaremos de manera detallada las características de nuestras plantillas para ventas para que logres consolidarte por encima de tu competencia. ¡Comencemos!
1. KPI en Excel: Glosario para tu equipo de ventas
Medir el éxito de tu empresa es evaluar el acierto de los equipos de ventas y la mejor manera de determinar esta métrica es mediante los indicadores claves de rendimiento (Key Performance Indicator, KPI), por lo que esta es una de las plantillas para ventas esenciales que toda compañía debe manejar.
De acuerdo con el portal Forbes, “los KPI se pueden utilizar para ayudar a tomar decisiones en tiempo real”, así que desde Crehana hemos diseñado este recurso para facilitar la medición de los indicadores de rendimiento de tu empresa. Ahora bien, ¿sabes cómo una plantilla de KPI en Excel puede ayudar a tu negocio?
Al momento de descargar nuestra plantillas para ventas en excel totalmente gratis podrás realizar un seguimiento de los principales aspectos de tu compañía como son:
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Indicadores de ingresos y gastos: tal y como lo indica su nombre, estos indicadores están directamente relacionados con los ingresos y gastos que se realicen durante las operaciones comerciales.
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Indicadores de desempeño: estos indicadores están enfocados en medir la productividad de tu empresa en el ámbito comercial.
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Indicadores de actividad: este indicador de nuestra plantilla de KPI en excel te permitirá organizar y segmentar las métricas de actividades específicas, como por ejemplo: el alcance de ventas o la efectividad de las negociaciones.
Por medio de este tipo de plantillas para ventas, podrás almacenar tu información financiera más importante de una manera organizada y sistemática, que te permita mantener un control absoluto de las actividades comerciales de tu empresa.
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2. Calculadora de conversiones para tu equipo de ventas
¿Tienes una gran base de datos de clientes y buenas estrategias de marketing digital pero la cantidad de clientes o transacciones finales no alcanzan a superar tus expectativas? Si esta es tu situación, es momento de evaluar tu tasa de conversión con nuestras plantillas de ventas.
Esta plantilla de calculadora en excel diseñada por Crehana, te permitirá evaluar cada etapa de tu proceso de ventas e identificar dónde existe un bajo rendimiento que perjudica tus transacciones comerciales.
Para lograr hacer esta evaluación de manera adecuada tendrás que tener a tu disposición los siguientes elementos:
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Datos de ventas actualizados.
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Total de tus contactos de ventas.
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La cantidad de clientes MQL, es decir, clientes potenciales atraídos por tus estrategias de marketing.
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El total de tus contactos SQL, todos aquellos clientes que ya pasaron por el filtro MQL.
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El total de los negocios cerrados.
Una vez reunido todos estos datos, y con la ayuda de nuestras plantillas de ventas, podrás realizar una evaluación de desempeño comercial y redireccionar tus estrategias de marketing para aumentar tu tasa de conversión.
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3. Plantilla de pronóstico de ventas en Excel para cada colaborador
En una compañía, tener un pronóstico de las ventas es esencial para crear estrategias de marketing que favorezcan la producción y el desarrollo de los productos y/o servicios demandados por los clientes. Sin embargo, crear un pronóstico de ventas no es tarea sencilla.
Esta plantilla de pronóstico de ventas en Excel te permite elaborar un pronóstico de las ventas de tus equipos de trabajo, así como los procesos comerciales de tu compañía. Así que no solo podrás optimizar el rendimiento en cuanto a las ventas de tu compañía y de tus colaboradores, sino también podrás ahorrar tiempo y perfeccionar las estrategias comerciales y de marketing de tu empresa.
Para realizar este pronóstico de ventas en Excel, es necesario que las plantillas de ventas tomen en cuenta aspectos esenciales como por ejemplo:
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Etapa del negocio
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Valor del negocio
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Probabilidad de venta
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Predicción aproximada
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Fecha prevista de cierre
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Siguientes pasos
Esta herramienta puede ser trabajada como una plantilla para presupuesto de ventas anual o cómo una plantilla para ventas mensuales según sea la necesidad de tu compañía y como desees aplicar esta herramienta para evaluar el desempeño de cada uno de tus colaboradores.
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4. Potencia e impulsa tus ventas online
Cada día es mayor la cantidad de startups que buscan abrirse paso en el mercado online y para ello no solo basta con tener conocimiento de la variedad de técnicas de ventas actuales. También son necesarias las plantillas para ventas, como la que traemos a continuación.
Tomando esto en cuenta, nos hemos dado la tarea de compilar las técnicas de ventas más importantes en la actualidad y traerlas para ti en forma de ebook o plantilla para ventas para ayudarte a impulsar el rendimiento, la presencia y ventas de tu negocio en diversos eventos del año, como Navidad o el Black Friday.
Las ventas online o el ecommerce se han convertido en el mejor aliado que puede tener un emprendimiento, ayudando a las empresas no solamente a consolidar la marca, sino también aumentando ventas y favoreciendo el crecimiento del negocio.
Por esa razón, las compañías han comenzado a valorar herramientas tan importantes como las siguientes:
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Plantillas de ventas.
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Guías de estrategias de ventas online.
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Medidores de desempeño comercial.
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Ebooks de ventas online.
Descargar este recurso te ayudará a no desperdiciar las temporadas de descuentos y a aprovechar cualquier oportunidad de inversión que visualices en el calendario. ¡No dejes pasar la oportunidad de utilizarlo a tu favor!
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5. Embudo de ventas: plantilla en Excel
En la actualidad, tener un embudo de ventas totalmente claro y completo en todos los aspectos es fundamental para lograr el cierre exitoso de una transacción comercial. Sin embargo, son pocas las empresas que saben cómo hacer un embudo de ventas.
Para evitar cualquier posible dificultad, toda empresa debe tener entre sus plantillas para ventas un embudo de ventas en Excel que permita ajustar las estrategias del equipo de vendedores de la empresa, así como mejorar el desempeño del personal encargado de este sector.
Este tipo de herramientas está especialmente diseñada para ser utilizada por negocios dónde la mayoría de su clientela es contactada vía online. Sin embargo, nuestra plantilla de embudo de ventas en Excel puede ser utilizada tanto por comercios tradicionales, como por comercios electrónicos.
Las plantillas para ventas ayudan a simplificar y reajustar muchos de los procesos internos dentro de una compañía, esencialmente cuando uno de estos procesos está fallando. Por esa razón, hemos diseñado para ti una plantilla de funnel de ventas en Excel.
Un embudo para ventas en Excel es mucho más que una estrategia de ventas o de conversión, es un software o herramienta que permite tener una imagen completa y detallada del trabajo realizado durante el proceso de venta.
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6. Plantilla de pipeline de ventas para tu negocio
En muchas ocasiones, encontrar oportunidades de venta resulta un proceso complicado por la rapidez de los mercados, aunque ya existe una solución para esto: las plantillas para ventas pipeline.
Esta herramienta, conocida como pipeline de ventas es comúnmente confundida con el funnel de ventas, pese a que ambas son completamente distintas. La herramienta de pipeline busca describir las acciones que un vendedor realiza para transformar un prospecto comercial a un cliente de la compañía.
En este sentido, Diana Zalaquett, profesora del curso online de Ventas directas: Negociación y relación con clientes, asegura qué “hoy en día no es suficiente tener un gran producto, es necesario brindar una experiencia excepcional. No es lo que vendes, sino cómo lo vendes”.
Con base en lo expresado por la docente, la plantilla de pipeline de ventas es un sistema de seguimiento permite a los líderes de equipos de venta analizar las estrategias y planes que realiza un colaborador para la captación de clientes y la posterior fidelización, este proceso nosotros lo hemos reducido a 5 etapas principales del pipeline de ventas:
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Etapa 1: en esta etapa se evalúan las posibles oportunidades de ventas.
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Etapa 2: el colaborador realiza el primer acercamiento al cliente.
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Etapa 3: se lleva a cabo una exploración a profundidad de los intereses del cliente.
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Etapa 4: se realiza de manera formal la propuesta comercial.
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Etapa 5: se ejecuta la venta del producto o servicio.
Sin lugar a dudas, la plantilla de pipeline es una de las plantillas para ventas esenciales para que todo el equipo de trabajo pueda conocer el estatus de cada cliente de la compañía.
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7. Plantilla de proyección de ventas e ingresos en Excel para tu negocio
Hacer la planificación anual de ventas e ingresos de tu compañía puede ayudar a tu empresa a establecer nuevos canales de inversión, nuevos métodos de venta, así como establecer la rentabilidad de tu empresa y la mejor fórmula para esto son las plantillas de proyección de ventas e ingresos.
Este recurso forma parte de las plantillas para ventas que necesitas tener para potenciar tus estrategias comerciales y de marketing y poder gestionar los proyectos de tu compañía, de cara al futuro.De hecho funcionan de manera similar a como se utilizan las plantillas de pronóstico para ventas, diferenciándose únicamente por el tipo de planificación que se realiza.
En el caso de las plantillas de proyección de ventas e ingresos, hacemos uso de este recurso para planificar el futuro de la compañía en términos de ingresos, gastos e inversiones.
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8. Ejemplo de Presupuesto de ventas
Todas las compañías, al iniciar el año comercial, establecen un porcentaje mínimo de ventas que debe ser alcanzado por cada uno de los colaboradores en un determinado periodo de tiempo. Pero, ¿cómo lograr un presupuesto de ventas eficaz? Muy sencillo, mediante las plantillas para ventas.
Las plantillas de presupuesto de ventas permiten evaluar los niveles de ventas de la compañía dentro de un periodo de tiempo en concreto, siendo herramientas esenciales para evaluar el desempeño general de la compañía en cuanto a ventas se refiere.
Dentro de los aspectos más resaltantes que toma en consideración la plantilla para presupuestos de ventas para realiza la evaluación del presupuesto encontramos elementos como:
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La cantidad que se plantea vender en un determinado periodo de tiempo.
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La cantidad de ventas efectivas.
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El porcentaje de ventas planteadas que se han concretado.
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El periodo de tiempo concreto para alcanzar el objetivo de ventas planteado.
Si bien las plantillas de presupuesto de ventas funcionan para todo tipo de empresa, la cantidad de recursos a indexar dentro de la plantilla para ventas dependerá del tamaño de la compañía así como de los equipos de venta.
➤ Descarga nuestra Plantilla de presupuesto de ventas
Impulsar las ventas de tu compañía y consolidarte en el mercado como una marca de renombre puede ser un completo desafío para ti y tus colaboradores en especial si no tienes las herramientas, es decir, las plantillas para ventas para poder lograrlo.
Por esta razón, tener entre tus recursos estas plantillas de ventas puede ahorrarte tiempo y dinero e invertir esos recursos en perfeccionar e impulsar las campañas comerciales de tu empresa.
No tengas miedo de utilizar nuestras plantillas para ventas y compartirlas con tus colaboradores, recuerda que con la ayuda de ellas tu compañía podrá superar cualquier obstáculo que se le presente.
Para más información al respecto, inscríbete en nuestras capacitaciones de ventas para empresas, donde tendrás la oportunidad de conocer todas las estrategias y recursos que tu personal necesita saber para impulsar a tu compañía hacia la cima. ¡Éxitos!