Tener plantillas para presupuestos en tu ordenador será de gran utilidad para ti, ya que podrás organizar, gestionar y optimizar tus finanzas. Sin importar si eres freelance, emprendedor o el CEO de una gran empresa, lo cierto es que la creación de presupuestos será indispensable para prever cada aspecto de un proyecto, y así tomar las mejores decisiones.

Sabemos que existen diferentes tipos de presupuestos, y que cada uno puede variar dependiendo del objetivo para el que se elabore, por eso, en esta nota te vamos a compartir 9 plantillas para hacer presupuestos. Vas a ver que cada archivo es muy intuitivo de usar, e incluso, cuenta con fórmulas para que no te compliques con ese tema, especialmente si no eres muy amigo de Excel.

Encontrarás plantillas para presupuestos en áreas creativas, comerciales, relacionadas a marketing digital, de recursos humanos y, por supuesto, personales. La variedad es amplia y se adecúa a diferentes roles y necesidades. ¿Quieres conocerlas? Vamos a verlas.

1. Plantilla de presupuesto mensual

Vamos a comenzar con una de las plantillas para presupuestos indispensables dentro de una organización. La funcionalidad del presupuesto mensual es especificar uno a uno los ingresos y egresos que se tendrán durante cada mes con el fin de identificar oportunidades en la optimización de presupuesto; conocer irregularidades; tener un mayor control de la situación financiera, y en consecuencia, llevar los procesos con total transparencia entre las diferentes áreas.

Ahora que tienes clara esta información, es momento de explicarte uno a uno los campos que encontrarás en la plantilla para presentar un presupuesto mensual:

• Ingresos: hacen referencia al dinero que recibe una empresa.
• Egresos: son todos aquellos gastos que realiza una empresa.
• Saldo: es el resultado que da cuando se restan los egresos a los ingresos.
• Tipos de egresos o ingresos: corresponde a la categorización que le establecemos a los ingresos y los egresos.
• Estimado: es el valor que presupuestamos para los ingresos y los egresos.
• Real: hace referencia al valor real de cada ingreso y egreso.

Implementa esta plantilla de presupuesto en tu organización, y empezarás a brindarle un seguimiento adecuado a tus finanzas.

► Descarga la plantilla de presupuesto mensual

Fuente: Crehana

2. Plantilla para armar un presupuesto de capacitación

Esta es una de las plantillas para presupuestos más importantes para el área de Recursos Humanos. Con esta herramienta podrás desarrollar un plan de capacitación trimestral para que los colaboradores mejoren sus habilidades constantemente, y de esta forma puedan cumplir con los requerimientos y necesidades de la empresa. 

En la plantilla encontrarás un archivo en Excel con dos pestañas:

• Pestaña #1: verás las instrucciones de uso del documento.
• Pestaña #2: tendrás la plantilla para el presupuesto de la capacitación en donde anotarás por cada trimestre el nombre de la capacitación, la descripción, la cantidad de personas que la realizará, el costo unitario y el total.

El desarrollo del talento humano es esencial para el crecimiento de una empresa. Impulsa las competencias de tus colaboradores con estas plantillas para presupuestos de capacitación, y empezarás a ver que la organización empezará a crecer también.

► Descarga la plantilla para armar un presupuesto de capacitación

Fuente: Crehana

3. Plantilla de presupuesto en Excel para freelance SEO

El SEO es un aspecto cada vez más esencial para el área de marketing de una empresa, y si eres de las personas que actualmente se desempeña como SEO freelance, esta es una de las plantillas para elaborar presupuestos que definitivamente debes incluir en tu vida laboral. 

Sabemos que este rol exige una gran cantidad de parámetros, herramientas y factores que se pueden volver complejos al momento de crear un formato de cotización al cliente. Por eso, junto a Sebastián Galanternik, profesor del curso online de SEO desde cero, desarrollamos una de las mejores plantillas para presupuestos que te podrás encontrar en internet. En ella verás diferentes bullets que se rigen bajo los siguientes parámetros:

• Consultoría General (horas).
• Consultoría Mensual.
• Reporting.
• Linkbuilding.
• Research.
• Management.
• Tools y herramientas.

Como puedes ver, el documento comprende uno a uno los aspectos necesarios para que te desarrolles como freelancer SEO sin mayor inconveniente. El objetivo con este template, precisamente, es que el precio final sea equitativo tanto para ti como para tu cliente. Añádela a tu lista de plantillas para presupuestos y olvídate de los dolores de cabeza al momento de crear una cotización.

► Descarga la plantilla de presupuesto en Excel para freelance SEO

Fuente: Crehana

4. Plantilla de presupuesto de compras en Excel

Esta es una de las plantillas para presupuestos que toda empresa debería usar. La función de un presupuesto de compras es programar con anterioridad el dinero que una persona, emprendimiento o compañía va a gastar en un periodo de tiempo determinado. Una de las principales ventajas de utilizar este formato es que gracias a él podrás llevar un control riguroso de tus compras, evitando así gastar una cantidad de dinero mayor, y optimizando los recursos que dispones.

Existen diferentes plantillas para presupuestos en Excel, pero la que te compartimos a continuación está planteada para que puedas llevar tu planificación de una forma simple, intuitiva y muy óptima. En ella encontrarás los siguientes campos:

• Inventario final.
• Costos de bienes vendidos.
• Total necesario.
• Inventario inicial.
• Total de compras.

Teniendo en cuenta estos parámetros llevarás una planificación de gastos exitosa, así que descarga la plantilla para presupuestos y empieza a darle una estabilidad económica a tus compras.

► Descarga la plantilla de presupuesto de compras en Excel

Fuente: Crehana

5. Plantilla de presupuesto de ventas

Si tienes una empresa, es esencial que utilices plantillas para presupuestos de ventas. Con este documento podrás establecer las proyecciones de las ventas de tu compañía durante un periodo de tiempo establecido, así tendrás definido el valor mínimo al que tu compañía debe llegar para asegurar su rentabilidad.

A continuación te explicamos cuáles son los campos que encontrarás en la plantilla para presupuestos de ventas:

• Presupuesto: es la suma de dinero que planeas recibir en un periodo de tiempo establecido. Puedes definir tu presupuesto de forma mensual, bimestral, trimestral o semestral.
• Ventas efectivas: son todas las ventas que realizaste en el periodo de tiempo que definiste.
• Nivel de cumplimiento: hace referencia al porcentaje de ventas efectivas.
• Fechas del presupuesto de ventas: son las fechas que estableces en tu presupuesto.

Ahora que sabes qué es y cómo se gestionan las plantillas para un presupuesto de ventas, es momento de que las implementes en tu compañía. Te recomendamos realizar comparativos anuales que te ayuden a conocer el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de tus ventas para poder llevar a cabo estrategias de ventas óptimas y adecuadas en los meses que lo requieran.

► Descarga la plantilla de presupuesto de ventas

Fuente: Crehana

6. Plantilla de presupuesto para animación 2D

Las plantillas para presupuestos en áreas creativas pueden resultar complicadas, especialmente para quienes están comenzando en el campo laboral de la animación freelance. Si no sabes cuáles son los parámetros que debes tener en cuenta para enviar tu cotización, en esta plantilla te mostramos cómo hacer un correcto desglose en el presupuesto, y cómo cobrar adecuadamente tu trabajo. 

La plantilla es muy sencilla y muy detallada. Encontrarás 3 pestañas con diferente información:

• Formulario: lo primero que tendrás que hacer será responder algunas preguntas sobre el proyecto a realizar (nombre del proyecto, expectativas, referencias, etc.). 
• Presupuesto: en esta pestaña empezarás a establecer diferentes costos bajo diferentes indicadores (duración estimada de la animación, tipo de animación 2D, número de personajes). El objetivo es que cubras a cabalidad todo lo que realizarás en el proyecto.
• Desglose: aquí realizarás de forma detallada el desglose de tu presupuesto.

Destina el tiempo que necesites al momento de diligenciar esta plantilla para presupuestos. Los proyectos que llevan animación 2D pueden llevar una gran cantidad de horas y herramientas, así que realízala con determinación y añade este template a tus recursos de trabajo. 

► Descarga la plantilla de presupuesto de animación 2D

Fuente: Crehana

7. Plantilla de presupuesto personal

Implementar una plantilla para tu presupuesto personal mensual será de gran ayuda para tus finanzas. Por un lado, podrás llevar a cabo un desglose sobre tus ingresos, egresos y deudas, y por el otro, tendrás la posibilidad de llevar unas finanzas más responsables, dejando de lado algunos gastos innecesarios y enfocando tus esfuerzos en el ahorro de dinero para los gastos o inversiones que requieras en un futuro.

Cuando descargues el archivo de Excel, tendrás varias tablas con la siguiente información:

• Ingresos: hacen referencia al dinero que recibes mensualmente (sueldo fijo, ingresos variables, gratificación, etc).
• Egresos: son todos los gastos que realizas al mes, incluyendo los fijos y los variables (alquiler de tu departamento, seguro de salud, celular, etc).
• Deudas: es la cantidad de dinero que le debes a una entidad o persona (préstamos, tarjeta de crédito, etc).

Da un paso más hacia la adultez responsable, descarga esta plantilla para presupuesto mensual, y te darás cuenta de que tus finanzas personales mejorarán de una forma increíble.

► Descarga la plantilla de presupuesto personal

Fuente: Crehana

8. Plantilla de presupuesto de Community Manager

Uno de los retos más grandes para un community manager es hallar una buena plantilla para el presupuesto de redes sociales. El problema es que aún no existe un lineamiento definido sobre lo que debería hacer esta persona y adicional, no se tiene claridad sobre la forma correcta de cobrar, si se debería hacer por servicios o por horas, dando como resultado, una elaboración de cotizaciones compleja e incluso confusa para el cliente final.

Con base en esta situación, desarrollamos un recurso que resultará muy útil para ti, ya que solucionará varias dudas acerca de tu rol y de la forma más conveniente para cobrar por tus servicios. En esta plantilla para presupuestos encontrarás:

• Una presentación en PDF en donde aprenderás cómo presentar tu presupuesto como community manager y la forma en la que puedes desglosar tus funciones.
• Te compartiremos varias formas de presentar tu presupuesto, dependiendo las necesidades de tus clientes, sus objetivos y el periodo de tiempo en el que necesiten de tus servicios.
• Vas a encontrar qué es lo que debes y no debes hacer como community manager.
• Verás algunos ejemplos sobre la forma adecuada de armar tu paquete de servicios.

Estamos seguros de que esta plantilla para presupuestos te ayudará a dar claridad y organización a tus futuros clientes. ¡Disfrútala! 

► Descarga la plantilla de presupuesto de Community Manager

Fuente: Crehana

9. Plantilla de presupuesto para bodas

Si desarrollar una plantilla de presupuesto para un evento es complicado, imagina implementar el presupuesto para una boda. Esta situación puede ser presionante e incluso caótica si no se planifica de manera minuciosa y organizada cada aspecto. Si quieres ser wedding planner para la boda de algún familiar, amigo o incluso, para la tuya, este descargable será de gran ayuda para ti.

En el archivo de Excel tendrás varias categorías que se desglosan en diferentes bullets, de modo que la información que necesites esté consolidada en un único documento. Te compartimos un pequeño spoiler con las categorías para que te des una idea de lo que hablamos:

• Iglesia (si la boda se realiza en este espacio).
• Matrimonio civil.
• Recepción.
• Shower / Brunch.
• Catering.
• Novia.
• Novio.
• Costo total.

Planificar a través de estas plantillas para presupuestos puede verse materializado en una experiencia increíble, así que presta gran atención al detalle, agrégale creatividad y convierte el día de la boda en un momento único.

► Descarga la plantilla de presupuesto para bodas

Fuente: Crehana

Como puedes ver, existe una gran variedad de plantillas para presupuestos, el secreto está en encontrar la que más se adecúe a tus necesidades e implementarla para poder aprovecharla al máximo. 

Si quieres llevar tus presupuestos a un nivel más avanzado, será de gran utilidad realizar algunos cursos online en administración y finanzas que complementen la información que aprendiste en el descargable. Como puedes ver, adquirir algunos conocimientos sobre finanzas son de gran ayuda para el día a día.

Independientemente del área laboral en la que te desempeñes, tener este recurso en tu ordenador será de gran utilidad, ¡incluso para quienes están en áreas creativas! Así que sácale todo el provecho y empieza a gestionar tus finanzas de la mejor manera