✅ ¿Cómo hacer un resumen ejecutivo? PASO A PASO [2024]

¿Cómo hacer un resumen ejecutivo? Enamora a tus clientes potenciales

Alejandra Mujica - 27 Oct 21

Articulo

7 min.

¿Cómo hacer un resumen ejecutivo ganador y vendedor? ¿Tienes problemas para empezar a escribir un resumen ejecutivo? ¿No sabes cómo vender una idea de negocios de forma exitosa?

¡No te preocupes! Al igual que un plan de negocios, un resumen ejecutivo, es el punto de partida para cerrar una negociación con inversores o con personas que están interesadas en tu negocio. Entonces, ¿cómo hacer un buen resumen ejecutivo? ¡Aquí te lo contamos!

En esta nota aprenderás cómo hacer un resumen ejecutivo de un plan de negocios, cuáles son los pasos para hacer un resumen ejecutivo de un emprendimiento o empresa establecida, cómo escribir un buen resumen ejecutivo y qué ejemplos te ayudarán a lograrlo.

¿Listo para cerrar negociaciones exitosas? ¡Empecemos!

¿Cómo se elabora un resumen ejecutivo de una idea de negocio?

Para elaborar un resumen ejecutivo de una idea de negocio, necesitas tomar en cuenta ciertos elementos. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Bien! Conversamos con Mario Giuffra Monteverde, profesor del curso online de convierte ideas en modelos de negocio, quien nos cuenta un poco más sobre cómo hacer un resumen ejecutivo para un plan de negocios.

“Nosotros tenemos que entender que el resumen ejecutivo es la puerta de entrada al interés del inversionista para leer nuestro business plan. Entonces, es necesario que tenga una idea muy clara sobre qué es el negocio, la oportunidad, por qué somos diferentes y qué recursos vamos a necesitar para sacar adelante la oportunidad.

Asimismo, tendrá que detallar muy claramente el equipo directivo que va a gestionar esta oportunidad. Sobre todas las cosas, tenemos que asegurarnos de escribir muy bien cuál es la ventaja competitiva y detallar los factores críticos de éxito que nuestro negocio tiene que tener. También es muy deseable encontrar en un resumen ejecutivo el upside del negocio (detallar hasta donde podemos crecer con este modelo de negocio).

Hay que transmitir también mucho conocimiento. El lector tiene que darse cuenta que estamos dominando el tema sobre el cual le hablamos. Las proyecciones financieras, es otro capítulo importante que se debe incluir en el resumen ejecutivo. Es importante dar un detalle claro sobre cuál es la tasa de retorno, el tiempo en el que recuperarás la inversión y cosas muy ligadas a los ratios financieros".

➤ Todos estos elementos forman parte del resumen ejecutivo que será la puerta de entrada al interés de un inversionista y debe invitar a que termine de leer todo el plan de negocios. ¿Estás listo para hacer uno? ¡Allá vamos!

¿Cómo hacer un resumen ejecutivo de un plan de negocios?

Definitivamente, una de las formas de crear presentaciones atractivas que logren convencer a tus clientes, es a través de un resumen ejecutivo. Pero, ¿cómo hacer un resumen ejecutivo de un informe de negocios que logre enamorar a los inversores?

Bien, lo primero que debes tomar en cuenta al momento de elaborar la presentación de un resumen ejecutivo de un proyecto, es que la información que debes incluir en el resumen ejecutivo, puede variar si es una empresa nueva o una empresa establecida.

En el caso de cómo hacer un resumen ejecutivo de un emprendimiento, uno de los principales objetivos del plan de negocio, es convencer a los bancos, inversores o capitalistas que inviertan en la startup, proporcionando un capital inicial en forma de financiamiento de deuda o capital.

Y, en el caso de aprender cómo hacer un resumen ejecutivo de una empresa de negocios establecida, el resumen ejecutivo contiene información sobre logros, planes de crecimiento y otras características más.

Entonces, como consecuencia, al abordar el tema de cómo hacer un resumen ejecutivo de un proyecto nuevo de inversión o establecido, será esencial que conozcas los elementos que contiene cada plan de resumen ejecutivo según tu negocio.

Imagen: Unsplash

¿Cómo hacer un resumen ejecutivo de un emprendimiento?

Ahora, si quieres aprender cómo hacer un buen resumen ejecutivo para un emprendimiento, el blog de negocios The Balance Small Business, nos comparte los elementos esenciales de un resumen ejecutivo para empresas nuevas.

¿Qué elementos lleva el resumen ejecutivo de un emprendimiento?

Oportunidad de negocios: describe la necesidad o la oportunidad de negocios del emprendimiento.
Aprovechando la oportunidad: explica cómo la startup beneficiará al mercado potencial.
Mercado objetivo: describe el público objetivo al cual está dirigido el negocio.
Modelo de negocio: describe, en el resumen ejecutivo, los productos o servicios y qué los hará atractivos para el mercado objetivo.
Estrategia de marketing y ventas: explica brevemente los planes comerciales para los productos o servicios.
Competencia: incluye la competencia y la estrategia para obtener una mayor participación en el mercado.
Análisis financiero: un punto importante de lo que debe contener un resumen ejecutivo, es el plan financiero. Incluye proyecciones para al menos los próximos 3 años.
Responsables: describe a los propietarios y los miembros claves de la organización. Además, incluye la experiencia y los skills que aportan a la empresa.
Plan de implementación: describe el cronograma para llevar a cabo el negocio. Desde la etapa de planificación hasta la apertura.

➤ Si necesitas ayuda con tu plan de negocios, además de aprender cómo hacer un resumen ejecutivo paso a paso, te recomendamos inscribirte en nuestro curso online de creación de un plan de venta efectivo. Aprende cuáles son los skills necesarios para elaborar con éxito un buen plan de negocios y lograr convencer a tus clientes.

¿Cómo hacer un resumen ejecutivo de una empresa de negocios?

Asimismo, te darás cuenta que algo semejante ocurre al momento de aprender cómo hacer un resumen ejecutivo de una empresa establecida, pero la gran diferencia es que acá se abordan con más detalles algunos puntos.

Veamos lo que incluye un esquema de resumen ejecutivo típico para una empresa de negocios establecida.

¿Qué elementos lleva el resumen ejecutivo de una empresa de negocios?

Declaración de misión: describe lo que hace el negocio, sus valores y la filosofía empresarial.
Información de la empresa: proporciona una breve historia de la empresa (describe productos, servicios, cuándo y dónde se creó, quiénes son los propietarios, etc.).
Aspectos destacados del negocio: describe, dentro del resumen ejecutivo del plan de negocios, la evolución del negocio, cómo ha crecido, la rentabilidad y la participación de mercado.
Resumen financiero: brinda un breve resumen sobre el estado financiero y su evolución.
Metas futuras: incluye las metas del negocio. Si estás buscando financiamiento, explica cómo se utilizarán los fondos adicionales para expandir el negocio o aumentar las ganancias.

➤ Un punto importante sobre las características de un buen resumen ejecutivo, es que al momento de elaborar este tipo de resumen , te reúnas con todas las áreas involucradas para que puedan trabajar en conjunto. Recuerda involucrar a los perfiles más importantes de tu negocio. Estamos seguros que cada uno aportará lo necesario para armar un resumen ejecutivo exitoso.

Imagen: Unsplash

¿Cómo escribir un buen resumen ejecutivo de un plan de negocios?

¿Sabías que para escribir un buen resumen ejecutivo debes contar con un documento completo de un plan de negocios? ¡Es la forma más fácil de escribir uno!

En el mismo orden de ideas mencionadas en los dos puntos anteriores, comienza a escribir una o dos oraciones sobre cada punto (dependiendo si tu empresa es nueva o establecida).

Entonces, ¿cómo hacer un resumen ejecutivo de una idea de negocio? Un resumen ejecutivo siempre debe ser claro y conciso con un tono profesional. Sin embargo, muchas organizaciones tienen sus propias pautas para las propuestas y otros documentos comerciales.

Siempre es recomendable preguntar si existen requisitos o instrucciones específicos con respecto al formato, la longitud o la cantidad de palabras.

Antes de comenzar a escribir tu resumen ejecutivo, revisa estos 7 puntos claves, que nos comparte el blog para buscar empleos, Indeed, para escribir un buen resumen ejecutivo de un plan de negocios.

Y, además, te recomendamos que si es tu primer resumen ejecutivo, es muy útil e inspiracional buscar referencias de resúmenes ejecutivos escritos por otras personas. Investiga ejemplos de cómo redactar un resumen ejecutivo e identifica los componentes que te resultan útiles.