7 trucos sobre cómo hacer un checklist en Excel con casillas de verificación

7 trucos sobre cómo hacer un checklist en Excel con casillas de verificación

Última actualización 11 de Febrero del 2021Tiempo de lectura: 7 min.

Tatiana Forero

¿Tienes múltiples proyectos en tu negocio y te resulta complicado hacer un registro de tareas para seguirles el rastro? No te preocupes, la solución más sencilla está en aprender cómo hacer un checklist en Excel.

¿Por qué un checklist en Excel? 🤔

Aunque también puedes crear otras herramientas de monitoreo como diagramas de Gantt o dashboards en Excel, un formato de checklist en Excel siempre te ayudará a simplificar cualquier proceso gracias a su metodología sencilla: anotas tus pendientes, los organizas y los chequeas uno a uno. ¡Listo!

En esta nota conocerás cómo hacer un checklist en Excel.

👉 En los primeros 5 pasos hablaremos de la configuración básica. Y en los últimos 2 te enseñaremos funcionalidades de Excel más avanzadas para optimizar tu plantilla de checklist en Excel.

Índice

¿Cómo crear un checklist en Excel?

  1. Crea las tareas para tu lista de verificación en Excel
  2. Habilita la pestaña Programador para crear un checklist en Excel
  3. Activa la opción Casilla
  4. Inserta la primera casilla de verificación
  5. Copia la casilla de verificación en las otras celdas
  6. Enlaza una casilla de verificación con una celda
  7. Configura tu checklist en Excel con formato condicional

1. Crea las tareas para tu lista de verificación en Excel

Parece obvio, pero lo primero que debes hacer para saber cómo hacer un checklist en Excel es crear un listado con las variables que quieres chequear.

Esto es muy sencillo. 

Solo debes crear un registro de tareas con las acciones que necesitas realizar para cumplir determinado objetivo de negocio que tengas, sea conseguir un nuevo cliente, adelantar una entrega o finalizar un proyecto.

💡 Mira el siguiente ejemplo

Supongamos que el objetivo de nuestra empresa es conseguir un nuevo cliente.

Para eso, sabemos que tenemos que prospectar clientes, hacer cotizaciones y enviar propuestas, entre otras cosas. Todo esto lo debemos poner en el formato de checklist en Excel.

  • Escribe los encabezados en la Fila 1 y escribe las acciones de tu lista de tareas en las siguientes filas. No te olvides de darles el formato de diseño que desees. 

 

Tabla en Excel con lista de verificación

 

👉 La idea en este primer paso es organizar un listado de acciones a verificar en una hoja de chequeo de Excel.

2. Habilita la pestaña Programador para crear un checklist en Excel

Si no has usado funciones de Excel avanzadas como macros, comandos XML o controles ActiveX, es normal que en tu cinta de opciones no tengas la pestaña Programador —que en algunas versiones de Excel se puede encontrar como Desarrollador—.

No te preocupes, pues habilitarla es muy sencillo. 

  • Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la cinta de opciones. Te saldrá un menú con distintas opciones. Selecciona Personalizar la cinta de opciones.

 

Personalizar cinta de opciones en Excel

 

  • Al hacer clic en Personalizar cinta de opciones, se desplegará el cuadro Opciones de Excel. Ahí debes buscar en las Pestañas principales la casilla Programador. Selecciónala y dale clic a aceptar.

 

👉 ¡Ya tendrás habilitada la pestaña Programador en Excel!

 

3. Activa la opción Casilla

Ahora lo que debemos hacer para saber cómo hacer un checklist en Excel es activar la opción Casilla. 

  • Dirígete a la pestaña Programador > Insertar. Allí se desplegará el menú con los Controles de formulario y Controles Active X. En ambos encontrarás el ícono de la Casilla, pero debes elegir el que está en la parte de arriba.

 

Imagen controles de formulario Excel

 

👉 Al seleccionarla, verás cómo la forma del cursor cambia. Ya no es el clásico puntero, sino que ahora se ve en forma de cruz (+).

4. Inserta la primera casilla de verificación

Si te has preguntado cómo poner el cuadrado en Excel, llegó el momento en que vamos a insertar la casilla de verificación en tu checklist.

  • Para eso, ve a la celda donde quieras ubicar la casilla y dale clic. En este caso, ubicaremos el cursor en la celda B2 y, al darle clic, automáticamente aparecerá la casilla de verificación.

 

Crear casillas de verificación en Excel

 

  • Antes de darle Enter, asegúrate de desplazar la casilla de verificación a la posición que quieres, pues normalmente la casilla no aparece centrada.

 

  • Ahora bórrale el texto "Casilla 1" haciendo clic al comienzo del texto y suprimiendo lo que no necesitas. También puedes hacerlo dando clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Editar texto.

 

👉 De esta forma conseguimos crear nuestra primera casilla de verificación para saber cómo hacer un checklist en Excel.

 

 

5. Copia la casilla de verificación en las otras celdas

Ahora que tenemos la primera casilla, solo falta copiarla en las otras celdas de nuestra lista de tareas en Excel.

  • Selecciona la celda que contiene la casilla de verificación y arrástrala hacia abajo, hasta la última acción de la lista de tareas. 

 

Crear casillas de verificación en Excel

 

👉 Habrás conseguido copiar todas las casillas de verificación.

 

Crear casillas de verificación en Excel

6. Enlaza una casilla de verificación con una celda

Ya que sabes cómo hacer un checklist en Excel básico, ¿por qué no aprovechar las funciones de Excel avanzadas para darle más utilidad a tu lista de tareas?

Te enseñaremos cómo vincular cada una de las casillas de verificación a las celdas relacionadas con cada tarea de la lista. De esta manera, si chequeas o dejas en blanco una casilla, esa celda cambiará su valor.

💡 No te preocupes si aún no lo entiendes, será más claro si seguimos con el ejemplo.

En este caso vincularemos las casillas de verificación con las celdas de la columna C, pues son las más cercanas a la columna en la que están las casillas.

Ahora, para vincularlas tenemos dos formas:

  1. Usar el Formato de Control
  2. Usar la barra Insertar Función

 

Usar el Formato de Control

  • Selecciona la primera casilla de verificación de tu formato de checklist en Excel. Para hacerlo sin que se chequee, debes seleccionarla con el Botón Derecho del ratón, o también pulsando la tecla CTRL + Botón Izquierdo del ratón. 

 

  • Una vez seleccionada, dale Clic Derecho > Formato de Control.

 

Imagen Formato de control Excel

 

  • Se abrirá la ventana Formato de control. Dale clic a la opción Vincular Celda (en la flecha que apunta hacia arriba) y selecciona la celda que quieres enlazar.

 

Formato de control Excel

 

  • En nuestro ejemplo, seleccionaremos la celda C2. Dale clic a aceptar y la casilla de verificación junto con la celda habrán quedado vinculadas.

 

Imagen enlazar celdas con casillas de verificación en Excel

Usar la barra Insertar Función

Una segunda alternativa para enlazar una celda a una casilla de verificación es con la barra Insertar Función.

  • Selecciona la casilla de verificación con el botón derecho del ratón. 

 

  • Ahora, en la barra Insertar función (fx) debes escribir "=" y seleccionar la celda que quieres enlazar.

 

  • Automáticamente el valor de esta celda aparecerá fijo (con los signos $).
    • En este caso queda así: "=$C$4"

 

Imagen enlazar celdas con casillas de verificación en Excel

 

Comprueba que las casillas están correctamente enlazadas con las celdas

Sea cual sea la alternativa que elijas para este paso, tendrás que repetir el proceso con cada una de las casillas de tu formato de checklist.

Una vez finalices, debes asegurarte que todo funcione bien.

  • Para eso, solo debes poner la palomita en Excel de forma aleatoria. Si te aparece VERDADERO en las que tienes chequeadas y FALSO en las que dejas en blanco, la vinculación se hizo correctamente. 

 

Imagen de checklist de verificación en Excel

 

👉 Esa vinculación nos servirá para hacer ciertos cálculos que veremos más adelante. De cualquier forma, si no quieres que se vea en tu formato de checklist en Excel, puedes ocultar la columna C o ajustar el color de la fuente a blanco —cuidando que no se vayan a producir borrados accidentales—.

7. Configura tu checklist en Excel con formato condicional

Por último, para aprender cómo hacer un checklist en Excel de forma avanzada, también podemos hacer que las celdas con las tareas cambien de color al chequearlas en su respectiva casilla de verificación.

  • Selecciona todas las celdas donde están las tareas.
    • En este caso serán las celdas A2:A8.

 

  • Ve a la pestaña Inicio > Estilos > Formato condicional > Nueva regla.

 

 

  • Aparecerá la ventana Nueva regla de formato. Debes seleccionar la última opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

 

  • En el cuadro Editar una descripción de regla debes escribir "=" y selecciona la primera casilla de verificación.
    • En nuestro caso queda así: "=$C$2"

 

  • Ahora, como queremos que esto se replique en todas las celdas, vamos a eliminar el signo $ que hay entre el número y la letra.
    • En este caso, entre la C y el 2. Esto queda así: "=$C2".

 

Imagen de checklist en Excel con formato condicional

 

  • Ahora le damos clic al botón Formato.

 

  • Se desplegará la ventana Formato de celdas donde podrás cambiar el color, la fuente y demás opciones que quieres que adopte la celda cuando chequees una casilla de verificación.
    • En este caso solo cambiaremos el color a verde.

 

  • Haz clic en Aceptar.

 

Checklist en Excel con formato condicional

 

Comprueba que el formato condicional funciona

  • Solo pon la palomita en Excel de forma aleatoria y verifica cómo las celdas asociadas adoptan el formato que elegimos. 

 

Checklist en Excel con casillas de verificación y formato condicional

Fórmulas para calcular resúmenes en tu checklist en Excel

Ya has aprendido cómo hacer un checklist en Excel, pero ¿sabías que puedes obtener mucho más provecho de esta herramienta al incluir algunas fórmulas avanzadas de Excel

Estas te permitirán realizar resúmenes importantes sobre el avance de tu registro de tareas como:

  • Contar el número de tareas en tu checklist en Excel.
  • Contar el número de tareas por hacer.
  • Contar el número de tareas finalizadas.

 

Veámos cómo hacerlo. 😉

¿Quieres conocer los trucos más poderosos de Excel? Descarga esta guía gratuita

Banner Hacks Excel Crehana

Fórmula para contar el número de tareas

Para hacer un consolidado del número de tareas que tiene tu checklist en Excel, utiliza la función CONTARA.

👉 Esta función cuenta el número de celdas no vacías en un rango de celdas.

En nuestro caso aplicaremos la fórmula en la columna A, que es donde tenemos listadas todas nuestras tareas.

En la práctica se ve así: "=CONTARA (A2:A8)".

El resultado son 7 tareas en la lista.

Tabla función Contara Excel

Fórmula para obtener el número de tareas pendientes y finalizadas

Ahora bien, si quieres saber cuántas tareas de tu formato de checklist en Excel has finalizado, puedes usar la función CONTAR.SI.

👉 Esta función cuenta solo los valores que cumplan la condición que hemos definido.

En este caso, usaremos la función en la columna C, pues al estar vinculada con la casilla de verificación, nos arrojará un VERDADERO o FALSO que podremos contar. 

Si quieres saber cuántas tareas has completado, la fórmula aplicada se ve así: "=CONTAR.SI(C2:C8;VERDADERO)".

Si quieres saber cuántas tareas te faltan, la fórmula aplicada se ve así: "=CONTAR.SI(C2:C8;FALSO)".

Y el resultado es 5 tareas finalizadas en la lista palomeada y 2 tareas por completar.

Tabla Función Contar Si Excel

Usos que te convencerán de aprender cómo hacer un checklist en Excel

Bueno, pero ¿para qué sirve un checklist?

Ya decíamos que los checklist son herramientas muy versátiles. Y por eso, te mencionamos algunos usos que le puedes dar a tus listas de verificación en Excel:

  • Recopilación de datos para su análisis. En este punto los resúmenes que te mostramos con las fórmulas de Excel avanzadas vienen genial. 
  • Registro de tareas, procedimientos y operaciones.
  • Cumplimiento de la metodología de un proceso, sin olvidar ninguno de los pasos.
  • Realización de inspecciones de calidad y comprobaciones de rutina.
  • Certificación de hitos conseguidos.
  • Creación de listados de artículos para comprar, tareas a realizar, etc.

 

👉 Al saber cómo hacer un checklist en Excel, verás cómo puedes mantener el control de las operaciones de tu negocio de forma más sencilla.

Buenas prácticas para usar un checklist en Excel

El poder de los formatos de checklist radica en su sencillez. Y es que estas condensan la información más importante para alcanzar un objetivo.

Para que puedas usarlas correctamente, aquí te dejamos una lista de verificación de buenas prácticas para usar checklists —valga la ironía—.

Define qué tienes que controlar de forma clara. ¿Cuáles son las tareas, acciones o parámetros de chequeo que te permitirán alcanzar los objetivos establecidos?

Determina cuál es el criterio de conformidad o no conformidad. ¿Qué tiene que pasar para poner un check o una palomita en Excel?

Establece cada cuánto se debe inspeccionar. ¿Revisarás tu checklist en Excel de forma diaria, semanal, mensual...?

Delega un responsable de controlar el formato de checklist. ¿Quién es el encargado de realizar el chequeo?

✅ Deja un apartado de observaciones.

En conclusión, saber cómo hacer un checklist en Excel puede ayudarte a simplificar todos tus procesos y llevar un registro de las actividades cumplidas. De esta manera, conseguirás hacer una gestión de tu negocio mucho más efectiva. 🚀

También podría interesarte

Subcategorías

Softwares