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Formato de prospecci贸n de clientes en Excel

herramientasNegocios

18 Febrero 2021

驴Quieres armar tu cartera de clientes para concretar una venta con 茅xito? Lo que necesitas es un formato de prospecci贸n de clientes en Excel para llevar un registro ordenado y actualizado. Descarga la plantilla gratis y empieza a generar ingresos. 馃

驴Quieres armar tu cartera de clientes para concretar una venta con 茅xito? Lo que necesitas es un formato de prospecci贸n de clientes en Excel para llevar un registro ordenado y actualizado. Descarga la plantilla gratis y empieza a generar ingresos. 馃

Y si quieres saber m谩s acerca de los formatos de prospecci贸n de clientes en Excel puedes continuar leyendo…

驴Qu茅 es un formato de prospecci贸n?

Un formato de prospecci贸n es una parte muy interesante e importante de las ventas.

Si te dedicas al mundo comercial y quieres generar m谩s ingresos, aumentar tu cartera de clientes y lograr concretar una venta con 茅xito; entonces es importante que consideres descargar esta plantilla de seguimiento de clientes en Excel.

Los formatos de prospecci贸n en Excel u en cualquier software son una t茅cnica muy utilizada en el 谩rea comercial y marketing que consiste b谩sicamente en buscar de forma organizada y sistematizada potenciales clientes, que son llamados prospectos.

驴Cu谩l es el objetivo de una ficha de seguimiento de clientes potenciales?

El objetivo principal de crear una ficha de seguimiento de clientes potenciales es desarrollar una base de datos en Excel gratis de posibles personas interesadas en adquirir el producto o servicio.

Adem谩s de tener el registro de clientes potenciales en Excel podr谩s hacerle seguimiento f谩cilmente y comunicarte con ellos con el objetivo de convertirlos en clientes.

隆Descarga el formato de prospecci贸n de clientes en Excel y empieza a completarlo!

驴Cu谩les son las ventajas de tener un formato de prospecci贸n de clientes en Excel?

Las ventajas de tener un formato de prospecci贸n de clientes son muchas a nivel comercial; pero te contaremos las que consideramos m谩s importantes.

  • Organizaci贸n y creaci贸n de una cartera de clientes.
  • Control y seguimiento de las posibles ventas.
  • Facilita la integraci贸n de datos.
  • Optimizaci贸n de canales de venta offline y online.
  • Planteamiento de estrategias de marketing.
  • Controlar las ventas del negocio.
  • Conocer al cliente, sus necesidades y el estado.

驴C贸mo hacer seguimiento a la lista de clientes?

Para hacer seguimiento a la lista de clientes, lo primero que tienes que hacer es descargarte el formato de prospecci贸n.

ejemplo formato prospeccion excel

Luego deber谩s completar estos campos:

  • Nombre de la empresa
  • El rubro de la empresa
  • Nombre de la persona de contacto
  • Cargo de la persona de contacto
  • N煤mero de tel茅fono
  • Correo electr贸nico del trabajo
  • Fechas del primer, 煤ltimo y pr贸ximo contacto.
  • Canal de contacto: deber谩s agregar cu谩l fue el medio principal de contacto (llamada telef贸nica, email, WhatsApp, reuni贸n presencial, etc.
  • Status del lead: colocar el estado de la futura venta (negociaci贸n, no interesado, esperando respuesta, convertido en lead, etc.)
  • Origen de lead: incluye si fue referido o de tu propia base de datos.
  • Notas: agrega cualquier informaci贸n relevante acerca de tus potenciales clientes.


Con esta informaci贸n estar谩s listo para completar tu formato de prospecci贸n de clientes. Descarga la plantilla gratis y cierra con 茅xito cualquier futuro negocio.

隆Buenas ventas!

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