📈 ¿Cómo hacer una cotización en Excel?
Aprende cómo hacer una cotización en Excel y convence a tus primeros clientes

Aprende cómo hacer una cotización en Excel y convence a tus primeros clientes

Última actualización 17 de Marzo del 2021Tiempo de lectura: 7 min.

Vania Escobar

¿No sabes cómo hacer una cotización en Excel? Pues no busques más, te lo detallaremos todo en en esta nota 🤓 📝 

No te despegues que te enseñaremos el paso a paso para hacer una cotización en excel y más detalles de este formato indispensable para empezar tu emprendimiento 🎯.

Si quieres saber cómo hacer una cotización en Excel y conseguir muchas (muchas) plantillas gratis, te invitamos a seguir leyendo la nota 👀…

Para ir de frente al paso a paso para hacer una cotización, puedes ir directamente al punto 3 de nuestro índice 👌

 

¿Qué es una cotización de venta? 

Una cotización de ventas es un documento con la oferta de tus productos o servicios dirigido a un potencial cliente. Este documento tiene ciertos términos de entrega y pago que son importantes para cerrar la negociación.

Pero ¿por qué es importante una cotización? Elaborar una cotización es muy importante, pues permite que tu cliente tenga presente todos los detalles de tus servicios, lo cual ayuda a evitar malos entendidos.

Cabe resaltar que una cotización de venta sólo es informativa por lo que no puede tener efectos legales a futuro.

 

freelance haciendo una cotización

Imagen: Trisource

 

¿Cuáles son los tipos de cotización?

Antes de explicar cómo hacer una cotización en excel, te servirá de ayuda conocer otros tipos de cotizaciones que existen en el mercado y no confundir el término. 

Así ya no tendrás ningún problema a futuro 🤓.
 

Cotización en bolsa

Una cotización en bolsa es cuando una persona natural o empresa negocia sus acciones públicamente en el mercado de valores. Esto te permite adquirir más fondos propios, en lugar de pedir préstamos a terceros.

Para entenderlo más fácil, una cotización en la bolsa significa que los mercados financieros le están dando un valor a nuestros activos y acciones. Evidentemente, este valor cambiará de acuerdo a nuestro desempeño financiero.

 

Cotización en la Seguridad Social

Cuando se habla de una Cotización en Seguridad Social, se hace referencia a una cuota que los empleados de una empresa deben de abonar al Estado como forma de aportación a su fondo de seguro médico.

Normalmente, la Cotización de seguridad social se descuenta de forma automática del sueldo del trabajador en cuestión, el cual es respaldado por el sistema de Seguridad Social del país en cuestión.


Ahora si no te despegues de la nota, que en la siguiente sección te explicaremos cómo hacer una cotización en excel de forma sencilla 🤓.

 

cotizaciones en bolsa de valores

Imagen: economiasimple.net

 

¿Cómo hacer una cotización en Excel?

En las siguientes líneas te explicaremos paso a paso cómo hacer una cotización en excel. No es nada del otro mundo, te lo resumimos en breve:
 

1. Coloca distintas variables a tu cuadro

Cuando una cotización tiene más detalles, el cliente no perderá ninguna información. Las variables que debes colocar en tu cotización en excel, son las siguientes:
 

  • Número de cotización
  • Nombre del cliente
  • Nombre de la empresa donde pertenece
  • Fecha
  • Ciudad
  • Número de teléfono
  • Dirección de la empresa
  • Correo electrónico
  • Descuentos
  • Tipo de pago
  • Descripción del producto o servicio
  • Unidades
  • Valor Unitario
  • Valor Total
  • Impuestos


 

2. Personaliza tu cotización en excel

Es recomendable que le añadas el logo de tu empresa y una pequeña descripción de la misma. Si tienes un eslogan, es mucho mejor.

Estos detalles ayudan a transmitir al cliente la seriedad de tu empresa y lo bien estructurada que está.

Asimismo, a la hora de mandarlo, es óptimo que diseñes un buen correo electrónico para mandar a tu cliente potencial. Una buena redacción también es fundamental para evitar confusiones.

Un buen email marketing suma muchos puntos y ayuda a que el cliente esté interesado en tu propuesta.

👉 Encontrarás más detalles de este tema en nuestro Formato de cotización para excel ¡descárgalo gratis!

 

3. No te olvides los términos y condiciones 

Otro aspecto importante es colocar los términos y condiciones de tu cotización de ventas.

Esto abarca el plazo de las promociones, el tiempo de respuesta del cliente, el plazo de toda la negociación u otros requerimientos importantes para llevar la cotización de la mejor manera.

De la misma manera, puedes extender estos términos y condiciones en la redacción del correo. Por ello, es muy importante que lo redactes simple y conciso. Con toda la información necesaria que requiera tu proyecto.

 

4. Termina con una despedida

Para finalizar tu cotización en excel, es genial terminar con una despedida. 

Frases como “Gracias por su confianza” o “Gracias por elegirnos”, pueden acompañar el final del documento. 

En esta sección puedes añadir información de tu empresa, tales como tu dirección, teléfono y correo electrónico.

 

5. Exportalo en PDF

Es recomendable exportar tu cotización en excel a un formato PDF para que ningún elemento se mueva.

¿No sabes cómo hacerlo? Debes seguir la siguiente ruta:

Archivo-> Guardar como -> Examinar -> Eliges un lugar para guardarlo -> Cambias el “Tipo de archivo" por “PDF” -> Guardar y listo 😁 

 

formato de cotizacion en excel

 

Ahora ya sabes cómo hacer una cotización en excel. Como te habrás dado cuenta, es super fácil, pero es de mucha ayuda como primer paso para mostrarle tu oferta a tus clientes potenciales y hacer crecer tu negocio 🚀.

 

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formato de cotizacion en excel

 

📌 Si quieres mejorar tus habilidades en Excel, te recomendamos llevar nuestro Curso online Excel para no financieros. Este es un curso introductorio que te servirá de base para utilizar este software de datos a nivel profesional.

 Si ya estás en nivel intermedio, nuestro Curso Excel para expertos es para ti ✌️

 

Plantillas de cotizacion gratis

¿Eres fotógrafo freelance y no sabes cuánto cobrar? No te preocupes, tenemos diferentes  plantillas de cotización que estamos seguros que te servirán 💯.

Ya no tendrás que preguntarte cómo hacer una cotización en excel o buscar entre las miles páginas de Google 😉

¿Sabes lo mejor? Estas plantillas de cotización en excel son gratis ¡descargarlas todas y compartelas con tus amigxs!

 

Formato de cotización para freelancers

Nuestra profesora de Crehana, Laura López (también conocida como Lauralofer) quiere compartir contigo varios consejos importantes que debes tomar en cuenta a la hora de hacer una cotización como freelancer.

No daremos más spoilers, debes darle un revisada si quieres empezar con el pie derecho tu carrera cómo freelancer 👀...
 

Descarga este formato  de cotización gratis

cotizacion para freelancers


 

Plantilla de cotización para Community Manager

Si te desempeñas como Community Manager, esta plantilla de cotización te servirá para calcular el valor de tu trabajo por hora. Es un cuadro sencillo, pero de gran utilidad para empezar cómo freelance en este rubro.
 

Descarga este formato de cotización gratis

cotizacion para community manager

 

¿Pensabas que eso era todo? Pues no. Sabemos que el Marketing digital es bastante amplio y queremos compartir contigo algunos consejos para ser exitoso cómo Community Manager freelance.

Además, con esta plantilla conocerás más acerca de las funciones de un CM y la estructura de un presupuesto más completo ¡Descárgala ya!


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plantilla de cotizacion marketing digital

 

 

Plantilla de cotización para Diseño gráfico

Para nuestros amigos diseñadores, hemos elaborado una plantilla de cotización que te servirá para empezar tu carrera profesional de diseñador gráfico.

Los elementos que encontrarás en nuestra plantilla de cotización son los siguientes:
 

✔ Un PPT de Cotización para diseño gráfico de alto impacto

✔ Una plantilla de excel del Calendario de entregas

✔ Una plantilla de excel de la Cotización final para diseño gráfico

 

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Plantilla de cotización para Fotografía

Si en cambio, te inclinas más por desarrollarte cómo fotógrafo freelance, debes descargar esta plantilla de cotización para fotografía  📷.

Los elementos que encontrarás en nuestra plantilla de cotización son los siguientes:
 

✔ Un PPT que te servirá como plantilla para tu próximo proyecto fotográfico

✔ Una plantilla de excel de la Cotización de fotografía final para tu proyecto

 

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Eso no es todo… si te dedicas más a la edición fotográfica y el retoque fotográfico, tenemos otra plantilla de excel para ti 💯

Los elementos que encontrarás en nuestra plantilla de cotización de edición de fotos son los siguientes:
 

✔ Plantilla de lista de precios con las actividades más usuales de un fotógrafo freelance

✔ Plantilla de cotización de edición de fotos 

 

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Plantilla de cotización para Animación 2D

Si eres un maestro de animación 2D y aún no empiezas tu carrera cómo freelance. Queremos compartir contigo esta plantilla de excel para que puedas empezar a mandar tus presupuestos a tus primeros clientes.

Recuerda que existen varias plataformas para freelance, donde encontrarás harto trabajo para miles de personas. Te recomendamos las siguientes:
 

 

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👉 Sabemos que emprender como freelancer es complicado al inicio, pero queremos compartir contigo un video con algunos consejos que debes tener en cuenta a la hora de ponerle un precio a tu trabajo (y no morir en el intento)...

 

 

 

Ahora, ya sabes cómo hacer una cotización en excel paso a paso y también tienes a tu disposición las diferentes plantillas que hemos elaborado para ti. ¡Todas son gratis, compartelas con tus amigxs! 🥳.

Recuerda que Crehana tiene miles de cursos que te serán de mucha ayuda para empezar ese emprendimiento que tienes en mente. Por ello, te invitamos a inscribirte a nuestros Cursos de emprendimiento ¡No tienen pierde!

¡Mucha suerte! 🍀

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